ChatGPT generará un documento estructurado con secciones claramente diferenciadas, lenguaje ejecutivo directo, y recomendaciones accionables adaptadas al contexto que hayas proporcionado.
El output incluirá: análisis de la situación, recomendaciones priorizadas, y en muchos casos, una tabla o checklist para facilitar la implementación.
Antes de empezar
Lo que necesitas para completar este tutorial
Lo que conseguirás al terminar
Si sigues estos 7 pasos, en 5-10 minutos. tendrás:
- Analizar un informe financiero (Excel o PDF) y generar un comentario ejecutivo con las desviaciones clave, tendencias y recomendaciones en 5 minutos.
- Un prompt copiable y adaptado a tu empresa, listo para reutilizar
- Prompts de iteración para refinar el output según tus necesidades específicas
Antes de empezar, asegúrate de tener lo siguiente:
Obligatorio
Cuenta activa de ChatGPT con plan ChatGPT Plus / Team / Business
Obligatorio
Acceso a internet y un navegador actualizado (Chrome, Firefox, Edge o Safari)
Recomendado
Información básica de tu empresa o situación para personalizar el prompt
Recomendado
10-15 minutos sin interrupciones para completar el tutorial de principio a fin
Si es tu primera vez con ChatGPT: No te preocupes. Este tutorial está diseñado para neófitos. Cada paso incluye instrucciones visuales precisas sobre dónde hacer clic y qué esperar. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final.
Transferencia internacional de datos: ChatGPT (OpenAI) procesa datos en servidores de EE.UU. mediante Cláusulas Contractuales Tipo (CCT/SCCs). Sin DPA firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Los planes Team y Enterprise incluyen DPA estándar. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.
El caso
Asesoría Jurídica Montserrat — el problema real
Socio Director de Asesoría Jurídica Montserrat, una empresa del sector servicios legales. Necesita resolver el siguiente reto: Analizar un informe financiero (Excel o PDF) y generar un comentario ejecutivo con las desviaciones clave, tendencias y recomendaciones en 5 minutos.
Con ChatGPT y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 5-10 minutos. — sin conocimientos técnicos previos.
Situación real
Datos + contexto
Datos + contexto
→
ChatGPT
Prompt estructurado
Prompt estructurado
→
Output ejecutivo
Listo para usar
Listo para usar
Por qué funciona: ChatGPT no "inventa" la solución — estructura tu pensamiento y aplica el conocimiento de miles de casos similares. El valor está en que ChatGPT conoce los patrones, las mejores prácticas y el lenguaje ejecutivo. Tú aportas el contexto específico de tu empresa; ChatGPT aporta la estructura y la síntesis.
Paso 01
Acceder a ChatGPT y preparar el entorno
Antes de ejecutar el prompt, necesitas tener ChatGPT abierto y configurado correctamente. Este paso te lleva de cero a listo en menos de 2 minutos.
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1
Abre ChatGPT en tu navegador. Navega a la URL oficial de ChatGPT. Asegúrate de estar con tu cuenta ChatGPT Plus / Team / Business. Si no tienes cuenta, el tutorial incluye las instrucciones para crearla en la sección "Antes de empezar".
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2
Abre una nueva conversación. Haz clic en el botón "Nueva conversación" o "New chat" (normalmente en la esquina superior izquierda o en el panel lateral). Esto garantiza que no hay contexto de conversaciones anteriores que pueda interferir con el resultado.
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3
Selecciona el modelo correcto: GPT-5.6 Terra con Advanced Data Analysis activado. Para este tutorial, usa GPT-5.6 Terra con Advanced Data Analysis activado. El selector de modelo está en la parte superior de la conversación. Si no ves el selector, es posible que tu plan no incluya acceso a este modelo — consulta la sección de requisitos previos.
Checkpoint: Si lo has hecho bien, verás una conversación nueva y vacía con el modelo seleccionado. El cursor estará en el campo de texto listo para recibir el prompt.
Paso 02
Prepara el archivo
Prepara el archivo: Exporta el informe de gestión en Excel o PDF. Asegúrate de que los datos están en formato tabular (no imágenes de tablas).
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1
Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
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2
Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 03
Adjunta el archivo a la conversación de ChatGPT. Verifica que el icono de Advanc
Adjunta el archivo a la conversación de ChatGPT. Verifica que el icono de Advanced Data Analysis está activo (aparece como un icono de código).
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1
Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
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2
Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 04
Usa el prompt siguiente. ChatGPT escribirá y ejecutará código Python para analiz
Usa el prompt siguiente. ChatGPT escribirá y ejecutará código Python para analizar los datos.
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1
Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
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2
Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 05
Descarga los gráficos generados y el comentario ejecutivo para incluirlos en tu
Descarga los gráficos generados y el comentario ejecutivo para incluirlos en tu presentación.
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1
Ejecuta la acción indicada. Sigue las instrucciones del paso con atención. Si algo no funciona como se describe, consulta la sección "Errores frecuentes" al final del tutorial.
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2
Verifica el resultado antes de continuar. No avances al siguiente paso hasta que el resultado de este paso sea el esperado. Cada paso construye sobre el anterior — un error no detectado aquí se amplifica en los pasos siguientes.
Checkpoint: Verifica que has completado correctamente este paso antes de continuar al siguiente.
Paso 06
Ejecutar el prompt principal
Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo. No modifiques la estructura del prompt — está diseñado para obtener el output más útil posible.
Prompt principal — Análisis de Estados Financieros con Advanced Data Analysis
Analiza el archivo adjunto que contiene los datos financieros de [EMPRESA] para el periodo [PERIODO].
Paso 1 — Exploración: Describe la estructura del archivo (columnas, periodos, métricas disponibles).
Paso 2 — Análisis de variaciones: Para cada métrica principal (ingresos, margen bruto, EBITDA, resultado neto), calcula:
- Variación absoluta y porcentual vs. periodo anterior
- Variación absoluta y porcentual vs. presupuesto (si está disponible)
- Ranking de las 3 desviaciones más significativas
Paso 3 — Visualización: Genera un gráfico de barras con la evolución mensual de [MÉTRICA PRINCIPAL] y un gráfico de waterfall mostrando los componentes del EBITDA.
Paso 4 — Comentario ejecutivo: Redacta un comentario de máximo 150 palabras con:
- La situación en una frase
- Los 2-3 factores más relevantes
- Una recomendación accionable
Formato del comentario: directo, sin tecnicismos, orientado a decisiones para el Comité de Dirección.
Variables a rellenar antes de enviar
[EMPRESA]
Sustituye este marcador con el valor real de tu empresa o situación. Sé específico — cuanto más concreto, mejor será el output.
[PERIODO]
Sustituye este marcador con el valor real de tu empresa o situación. Sé específico — cuanto más concreto, mejor será el output.
[MÉTRICA PRINCIPAL]
Sustituye este marcador con el valor real de tu empresa o situación. Sé específico — cuanto más concreto, mejor será el output.
Checkpoint: ChatGPT debería empezar a generar el output en pocos segundos. Si tarda más de 30 segundos sin responder, recarga la página y vuelve a enviar el mensaje. El output completo puede tardar entre 30 segundos y 2 minutos según la complejidad.
El output es genérico o no se ajusta a mi situación: Asegúrate de haber rellenado todas las variables entre corchetes con información específica de tu empresa. Un prompt con variables sin rellenar produce outputs genéricos. Cuanto más contexto específico proporciones, más útil será el resultado.
Paso 07
Revisar el output y aplicar los ajustes
El primer output de ChatGPT es un borrador de alta calidad, no el documento final. Dedica 5-10 minutos a revisarlo con estos criterios antes de usarlo:
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1
Lee el output completo de arriba a abajo. No te saltes esta lectura. ChatGPT puede haber incluido suposiciones o datos que no corresponden a tu situación real. Identifica qué partes son correctas, qué partes necesitan ajuste y qué partes debes eliminar.
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2
Verifica todos los datos específicos (cifras, nombres, fechas). ChatGPT puede haber inferido datos a partir del contexto que proporcionaste. Cualquier cifra, nombre propio o fecha debe verificarse antes de compartir el documento con terceros. Si algo no es correcto, corrígelo directamente en el documento o pide a ChatGPT que lo ajuste.
-
3
Usa los prompts de iteración para refinar lo que no esté perfecto. No reescribas manualmente lo que ChatGPT puede ajustar por ti. Si algo no está bien, pídele que lo cambie en el siguiente mensaje. Los prompts de iteración de la sección siguiente están diseñados para los ajustes más frecuentes.
-
4
Exporta el resultado a tu herramienta habitual. Copia el texto del output y pégalo en Word, Google Docs, PowerPoint o el sistema que uses habitualmente. El texto generado en formato Markdown se convierte automáticamente en formato limpio al pegarlo en la mayoría de editores.
Regla de oro: No reescribas manualmente lo que ChatGPT puede ajustar por ti. Si algo no está bien, pídele que lo cambie en el siguiente mensaje. Es más rápido y mantiene la coherencia del documento.
Iteración
Prompts para refinar el output
Estos son los ajustes más frecuentes que se piden después del primer output. Cópialos directamente en el chat:
Hacer el output más específico
-
Cuando el output es demasiado genérico.
"El output es demasiado genérico. Adapta cada sección a la situación específica de [EMPRESA] en el sector [SECTOR]. Usa datos y ejemplos concretos del contexto que te he proporcionado."
Cambiar el nivel de detalle
-
Cuando necesitas más o menos profundidad.
"Necesito una versión más concisa: máximo [N] puntos o [N] páginas, priorizando lo más accionable. Elimina el contexto teórico y céntrate en las recomendaciones concretas."
Adaptar el tono
-
Cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia.
"Reescribe el output con un tono más [formal/directo/ejecutivo/técnico] para una audiencia de [PERFIL DE AUDIENCIA]. Mantén el contenido pero ajusta el registro."
Añadir un elemento específico
-
Cuando necesitas incorporar algo que no está en el output.
"Añade [ELEMENTO ESPECÍFICO] al output. Debe integrarse de forma coherente con el resto del documento, no como un apéndice."
Versión ejecutiva resumida
-
Para compartir con el Comité de Dirección o el Consejo.
"Genera una versión ejecutiva de máximo una página con: la situación en una frase, los 3 puntos más importantes, y la recomendación de acción inmediata. Formato: directo, sin relleno, orientado a decisiones."
Resultado
Qué aspecto tiene el output
Este es el tipo de output que genera ChatGPT con el prompt de este tutorial. El contenido varía según tu empresa y situación, pero la estructura es siempre esta:
Ejemplo de output — Asesoría Jurídica Montserrat
Estructura del output
Señales de un buen output
• El output usa el nombre de tu empresa y datos específicos que has proporcionado
• Las recomendaciones son accionables (no genéricas)
• El lenguaje es ejecutivo y directo, sin relleno
• La estructura facilita la lectura rápida (encabezados, listas, tablas)
• Las recomendaciones son accionables (no genéricas)
• El lenguaje es ejecutivo y directo, sin relleno
• La estructura facilita la lectura rápida (encabezados, listas, tablas)
Señal de que el output es bueno: Si el output incluye referencias específicas a tu empresa, sector o situación, significa que el prompt funcionó correctamente. Si el output es genérico, vuelve al paso del prompt y asegúrate de haber rellenado todas las variables entre corchetes.
Costes
Inversión y retorno
20$
ChatGPT Plus / mes
5 min
Por ejecución del tutorial
∞
Reutilizaciones del prompt
ROI: Una vez que tienes el prompt configurado con el contexto de tu empresa, puedes reutilizarlo indefinidamente. El tiempo de configuración inicial (5-10 minutos.) se amortiza desde la segunda ejecución. Para tareas que antes requerían horas de trabajo manual, el ahorro acumulado en un mes supera con creces el coste de la suscripción.
Errores frecuentes
Qué hacer cuando algo no funciona
| Síntoma | Causa probable | Solución exacta |
|---|---|---|
| El output es genérico y no se ajusta a mi empresa | Las variables del prompt no se han rellenado con información específica | Vuelve al prompt y sustituye TODOS los textos entre corchetes [COMO ESTE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico, mejor el output. |
| ChatGPT no responde o tarda demasiado | El prompt es demasiado largo o hay saturación del servidor | Recarga la página y vuelve a enviar el prompt. Si el problema persiste, divide el prompt en dos mensajes: primero el contexto, luego las instrucciones. |
| El output incluye datos incorrectos o inventados | ChatGPT infiere datos cuando no se los proporcionas explícitamente | Añade al final del prompt: "Si necesitas datos específicos que no te he proporcionado, indica [DATO PENDIENTE] en lugar de inferir cifras." Revisa siempre los números antes de compartir. |
| El output es demasiado largo para usarlo directamente | El prompt solicita demasiados elementos a la vez | Pide una versión resumida: "Genera una versión ejecutiva de máximo [N] puntos, priorizando lo más accionable." O divide la solicitud en dos mensajes separados. |
| El tono no es adecuado para mi audiencia | El prompt no especifica el tono ni la audiencia | Añade al prompt: "El tono debe ser [formal/directo/técnico] para una audiencia de [PERFIL]. Evita el lenguaje académico y usa términos del sector [SECTOR]." |
Modo Agente
Cómo hacer este tutorial con ChatGPT en modo Agente
El modo Agente de ChatGPT puede descargar automáticamente el informe anual o las cuentas anuales de la empresa desde internet antes de analizarlas. Esto elimina el Paso 02 (preparar el archivo manualmente) cuando el informe está disponible públicamente.
Modo Agente
Flujo de trabajo con Agente activado
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1
Activa el modo Agente. En la interfaz de ChatGPT, haz clic en el selector de herramientas (icono de herramienta o «+») y activa «Agente». El Agente puede navegar por internet y descargar documentos públicos.
-
2
Indica el ticker bursátil o el nombre exacto de la empresa. Si la empresa cotiza en bolsa, el Agente puede localizar y descargar el informe anual directamente desde la web del inversor o desde la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Usa este prompt:
Descarga el último informe anual (o las cuentas anuales) de [NOMBRE_EMPRESA] (ticker: [TICKER] en [BOLSA]) desde su web de relación con inversores o desde la CNMV.
Una vez descargado, análiza los estados financieros y genera:
1. Resumen ejecutivo de los indicadores clave (ingresos, EBITDA, margen neto, deuda neta, flujo de caja libre)
2. Evolución de los últimos 3 años con variación porcentual
3. Los 3 riesgos financieros más relevantes mencionados en el informe
4. Comparativa con los competidores principales si está disponible en el informe
Formato: tabla ejecutiva + párrafo de conclusión de 5 líneas.
-
3
Para empresas no cotizadas. Si la empresa no cotiza, el Agente puede buscar las cuentas depositadas en el Registro Mercantil (a través de servicios como SABI o Einforma) o en publicaciones sectoriales. Indica: «La empresa no cotiza. Busca las cuentas anuales más recientes disponibles públicamente.»
-
4
Supervisa la descarga. El Agente mostrará qué URL está accediendo y qué documento ha encontrado. Confírmale que es el documento correcto antes de que proceda con el análisis. Si descarga el documento equivocado (por ejemplo, un informe trimestral en lugar del anual), indícaselo.
-
5
Verifica los números clave. Aunque el Agente haya descargado el informe oficial, revisa siempre que los indicadores del resumen coincidan con los del documento original. Los errores de extracción en tablas complejas son posibles.
Cuándo usar el modo Agente en este tutorial: Es ideal para análisis de empresas cotizadas o con informes públicos accesibles. Para empresas privadas sin información pública disponible, el flujo estándar (subir el PDF (Portable Document Format (Formato de Documento Portátil)) manualmente) sigue siendo el más eficiente.
Resultado
Qué vas a obtener
Comentario ejecutivo estructurado que sintetiza cifras clave, desviaciones, tendencias y recomendaciones accionables a partir de los estados financieros aportados.
Ejemplo de output
Estructura del output
Resumen ejecutivo (1–2 párrafos con la conclusión principal); Cifras clave y KPIs (tabla con ingresos, EBITDA, margen, flujo de efectivo, variaciones vs presupuesto y ejercicio previo); Análisis de desviaciones (causas cuantificadas y segmento/centro de coste responsable); Tendencias y visualizaciones (gráficos de evolución y ratios relevantes); Riesgos y supuestos (impacto potencial y nivel de incertidumbre); Recomendaciones accionables (prioridad, impacto estimado, plazo y responsable propuesto); Anexos y metodología (tablas detalladas, reconciliación con archivos origen y pasos reproducibles). Tiempo estimado de entrega: 5–10 minutos con datos limpios (Excel/PDF compatibles).
Señales de un buen output
Las cifras principales concuerdan con los documentos fuente; las desviaciones están cuantificadas y explicadas; se incluyen KPIs y ratios relevantes; las recomendaciones están vinculadas a impacto financiero, prioridad y responsable; se muestran visualizaciones o tablas que soportan las conclusiones; se identifican y documentan supuestos y limitaciones de los datos; el análisis es reproducible (metodología y pasos claros) y el sistema señala problemas de calidad de datos cuando existen.
Señal de que el output es bueno: El output es bueno si las cifras principales coinciden con los documentos fuente, las desviaciones están cuantificadas y las recomendaciones incluyen impacto estimado, prioridad y responsable.
Siguiente paso
¿Qué hacer ahora?
Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:
Para sacarle más partido: Una vez que hayas usado este tutorial en una situación real, guarda el prompt con las variables ya rellenadas para tu empresa. La próxima vez que necesites resolver un reto similar, tendrás el prompt listo y el proceso será mucho más rápido.
Alternativa segura
¿Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?
Sí. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estratégica o regulada, son candidatos óptimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuración, ningún dato abandona nunca los servidores de tu organización y el modelo no puede ser entrenado con tu información.
Modelos recomendados
Llama 3.3 70B — Ideal para análisis de documentos largos y generación de texto estructurado (contexto 128K tokens).
Mistral Large 2 — Excelente para extracción de información y clasificación con alta precisión.
Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para análisis de datos tabulares y financieros.
Mistral Large 2 — Excelente para extracción de información y clasificación con alta precisión.
Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para análisis de datos tabulares y financieros.
Plataformas de despliegue
Ollama — Para equipos pequeños o uso individual en hardware propio (Mac M-series, workstation con GPU).
vLLM — Para entornos de producción con múltiples usuarios simultáneos y alto rendimiento.
LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuración de servidor.
vLLM — Para entornos de producción con múltiples usuarios simultáneos y alto rendimiento.
LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuración de servidor.
Infraestructura mínima
Para un modelo de 70B parámetros en producción:
GPU: 2× NVIDIA A100 40GB o 4× RTX 4090 (24GB VRAM cada una).
RAM: 128GB mínimo.
Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing con VPC aislada.
GPU: 2× NVIDIA A100 40GB o 4× RTX 4090 (24GB VRAM cada una).
RAM: 128GB mínimo.
Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing con VPC aislada.
Garantía de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu información, no hay transferencia internacional de datos (elimina el riesgo de transferencias a EE.UU. bajo el RGPD) y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.
¿Necesitas implementar esta solución en tu organización?
La configuración de modelos open source on-premises requiere un proveedor técnico especializado que conozca tanto la tecnología como los requisitos de cumplimiento normativo. Emovere puede ayudarte a desplegar esta solución en tu infraestructura de forma segura, con garantías legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organización.