Análisis de Datos y Tablas Comparativas con Claude

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 30-45 minutos tendras:

✓ Tabla comparativa ejecutiva con métricas claves
✓ Análisis de drivers y riesgos principales
✓ Recomendaciones prioritarias para decisión directiva

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Acceso a Claude Sonnet 4 con capacidad de cargar ficheros o enviar fragmentos de datos.

Obligatorio Conjunto de datos en CSV o Excel con columnas claramente rotuladas: fecha, unidad de negocio, métrica, valor.

Recomendado Diccionario de variables breve que explique siglas internas y unidades de medida.

Recomendado Acceso a repositorio seguro (SFTP o almacenamiento en la nube corporativo) para datos sensibles.

Transferencia internacional de datos: Claude procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

Distribuciones Vega S.A., sector distribución logística y suministro — el problema real

La dirección necesita comparar rendimiento por región y proveedor para decidir reasignación de contratos. Los informes actuales son inconsistentes y consumen tiempo del equipo analítico.

Con Claude y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 30-45 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

Claude
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: Claude Sonnet 4 procesa tablas y lenguaje natural con alta coherencia y mantiene contexto multivariable en prompts estructurados. Además, permite instrucciones explícitas para formatos tabulares y notas sobre calidad de datos, reduciendo revisiones manuales.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Necesitas un resumen ejecutivo rápido de rendimiento entre unidades o proveedores Quieres una tabla comparativa normalizada con indicadores ponderados y ranking Buscas recomendaciones accionables y priorizadas para el Comité de Dirección	Los datos contienen secretos industriales que no pueden salir de entornos aislados sin tratamiento Requieres cálculos estadísticos avanzados que deben verificarse con software estadístico especializado Necesitas auditoría forense de integridad de datos que requiere cadena de custodia certificada

Paso 01

Preparar y validar los datos

Antes de enviar datos a Claude es imprescindible revisar estructura y calidad. Una buena preparación acelera el análisis y evita sesgos derivados de datos sucios.

1
Consolidar las fuentes en un CSV estandarizado Unifica las tablas de ventas, costes y KPIs por columnas: fecha, región, unidad, proveedor, métrica, valor. Mantén formatos de fecha ISO y unidades numéricas sin símbolos.
2
Eliminar duplicados y validar rangos Revisa filas duplicadas y errores obvios (por ejemplo, precios negativos). Corrige o marca valores atípicos en una columna 'NOTAS' para que el modelo los considere.
3
Documentar supuestos y transformaciones Guarda un breve diccionario de variables y un registro de transformaciones (p. ej., conversión de moneda) para incluirlo en el prompt y garantizar trazabilidad.

Checkpoint: CSV estandarizado sin duplicados, con diccionario de variables y registro de transformaciones listo para analizar.

Paso 02

Elegir la ruta según confidencialidad

Define si vas a usar datos en la nube o mantenerlos en local. Existen dos caminos: subir datos no sensibles a Claude, o procesarlos en local y enviar solo agregados.

1
Ruta A: datos no confidenciales Si los datos no contienen información protegida, carga el CSV a Claude y permite análisis directo. Esto acelera la respuesta y permite cálculos detallados.
2
Ruta B: datos sensibles Si hay datos sensibles, procesa localmente las agregaciones necesarias (por ejemplo, sumas por región y proveedor) y comparte solo los agregados o muestras anonimizadas en el prompt.
3
Registrar la decisión de confidencialidad Anota en el informe final la ruta elegida y los riesgos residuales. Esto facilita revisión legal y de cumplimiento.

Checkpoint: Ruta seleccionada documentada y ficheros preparados: CSV original o CSV de agregados/anónimos según se requiera.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el output más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el output.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[NOMBRE_EMPRESA]Nombre de la empresa o unidad (ej.: Distribuciones Vega S.A.)

[SECTOR]Sector de actividad (ej.: distribución logística)

[PERIODO]Periodo del análisis (ej.: 2024 Q1-Q4)

[CONFIDENCIALIDAD]Ruta de confidencialidad: 'NO_SENSIBLE_CLOUD' o 'SENSIBLE_AGREGADOS_LOCAL'

[PONDERACIONES]Lista de indicadores con peso para normalizar scoring (ej.: coste:0.4, entrega:0.35, calidad:0.25)

[ARCHIVO_CSV_O_AGREGADOS]Nombre del fichero adjunto o enlace donde el modelo puede acceder al CSV, o descripción de los agregados

[DATA_SAMPLE]Si no hay archivo, pega aquí 10-20 filas de muestra en formato CSV con columnas rotuladas

Prompt principal — Análisis y Tablas Comparativas Actúa como analista ejecutivo especializado en estrategia y operaciones. Tu objetivo es generar un informe ejecutivo y una tabla comparativa normalizada a partir de los datos proporcionados. Datos: empresa [NOMBRE_EMPRESA], sector [SECTOR], periodo analizado [PERIODO]. Indica la ruta de confidencialidad elegida: [CONFIDENCIALIDAD] donde CONFIDENCIALIDAD puede ser 'NO_SENSIBLE_CLOUD' o 'SENSIBLE_AGREGADOS_LOCAL'. Si usas 'SENSIBLE_AGREGADOS_LOCAL', el input incluirá solo agregados y muestras anonimizadas. Requerimientos de salida: 1) Resumen Ejecutivo (máx. 250 palabras) con conclusión y decisión recomendada. 2) Metodología en viñetas (fuentes, transformaciones, supuestos). 3) Tabla comparativa en formato CSV con columnas: elemento, métrica_1, métrica_2, score_normalizado, ranking. Normaliza métricas por el método explicado y utiliza ponderaciones: [PONDERACIONES] (formato: indicador:peso). 4) Análisis de drivers y riesgos: lista priorizada (máx. 6 ítems). 5) Recomendaciones accionables (3 prioridades) con impacto estimado y tiempo de ejecución. 6) Notas de calidad de datos y variables con problemas detectados. 7) Preguntas abiertas para el CFO o responsable de datos. Reglas de presentación: entrega la tabla en bloque CSV sin formato adicional; cada sección señalada con un encabezado claro; explica cualquier valor imputado o outlier y marca con la etiqueta [IMPUTADO] o [OUTLIER]. Si la ruta es 'SENSIBLE_AGREGADOS_LOCAL', indica explícitamente qué cálculos no se pudieron realizar por falta de granularidad. Prioriza claridad ejecutiva y formatos listos para pegar en presentaciones. Datos adicionales adjuntos: [ARCHIVO_CSV_O_AGREGADOS] o, si no hay archivo, utiliza la muestra incluida en [DATA_SAMPLE]. Genera también un breve checklist de validación para el equipo financiero: 5 puntos concretos para corroborar cifras.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un output estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Refinar y preparar entrega al Comité

Itera sobre el output para ajustar nivel de detalle, supuestos y formato. Convierte el resultado en un deliverable directo para toma de decisiones.

1
Solicitar versión ejecutiva resumida Pide una página resumen con conclusiones y tres decisiones recomendadas por prioridad para el Comité de Dirección.
2
Validar cifras clave con el equipo financiero Contrastad las cifras y supuestos críticos con el controller antes de presentar. Documentad cambios para mantener trazabilidad.

Checkpoint: Documento final de 1-2 páginas y tabla comparativa lista para presentación al Comité de Dirección.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico

cuando el output es demasiado genérico. "Reformula el informe focalizándolo en [REGIÓN_O_PROVEEDOR] y prioriza recomendaciones que afecten a este foco. Reduce el resumen a 120 palabras y aporta 3 métricas críticas comparadas con el promedio del periodo."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Genera dos versiones: 1) versión breve para Comité (máx. 200 palabras) y 2) anexo técnico con cálculos y fórmulas detalladas. Incluye tabla de sensibilidad con +/-10% en las ponderaciones."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reescribe el resumen ejecutivo con un tono formal y directo, diseñado para el CEO y el comité de dirección. Evita tecnicismos y presenta tres decisiones concretas con impacto financiero estimado."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Resume el informe en una sola página (máx. 300 palabras) con 1 tabla comparativa destacada, 3 decisiones recomendadas y un bloque de 'Riesgos Críticos' de 3 líneas cada uno."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera Claude con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — Distribuciones Vega S.A., sector distribución logística y suministro

Estructura del output

El output debe contener: Resumen Ejecutivo, Metodología, Tabla Comparativa en CSV, Análisis de Drivers y Riesgos, Recomendaciones accionables, Notas de Calidad de Datos y Preguntas para CFO. Cada sección con encabezado y formato listo para presentación.

Senales de un buen output

Tabla en formato CSV con columnas solicitadas y sin celdas mezcladas
Resumen ejecutivo claro con decisión recomendada y métricas clave
Metodología y supuestos detallados que permiten replicar cálculos
Lista de riesgos y recomendaciones priorizadas con impactos estimados

Senal de que el output es bueno: La tabla CSV se pega directamente en Excel y las recomendaciones permiten decidir una acción priorizada sin cálculos adicionales.

Costes

Inversion y retorno

30$ Claude Sonnet 4 - plan profesional / mes

por ejecución 10-30 min Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: El uso de Claude reduce el tiempo de consolidación y generación de análisis de días a horas, permitiendo decisiones más rápidas que pueden mejorar la asignación de contratos y reducir costes operativos. En proyectos pilotos típicos, la automatización del análisis puede recuperar el coste en la primera decisión por contrato optimizado.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
Salida con columnas faltantes o nombre de columnas distinto	CSV enviado tiene encabezados inconsistentes o traducciones de etiquetas	Reenvía un CSV con encabezados estandarizados y adjunta el diccionario de variables; en el prompt indica explícitamente los nombres esperados.
Valores numéricos en formato texto o con símbolos	Monedas y separadores no estandarizados en el fichero	Limpia el fichero: elimina símbolos de moneda, usa punto decimal y confirma el formato antes de enviar.
Modelo devuelve conclusiones vagas	Ponderaciones o supuestos no definidos en el prompt	Incluye las ponderaciones en [PONDERACIONES] y solicita explícitamente el método de normalización.
Cálculos no coinciden con controles internos	Falta de detalle en transformaciones o uso de agregados que ocultan variabilidad	Solicita el anexo técnico con fórmulas y pasos de cálculo; si usaste agregados, proporciona muestras desagregadas para verificación.
Respuesta muy larga y poco accionable	Prompt no pide formato ejecutivo ni límites de extensión	Pide una versión ejecutiva resumida y establece límites de palabras para cada sección.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con Claude en modo avanzado

El modo agente permite orquestar tareas secuenciales: cargar ficheros, ejecutar transformaciones, pedir verificaciones y generar entregables finales. Para este caso, configura al agente para que primero valide campos, luego ejecute normalizaciones y finalmente produzca la tabla y resumen.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Conectar y validar el fichero CSV: comprobar encabezados, tipos y rango de valores.
2
Ejecutar transformaciones automatizadas: normalización de unidades, imputación documentada y cálculo de indicadores.
3
Generar tabla comparativa provisional y solicitar verificación humana en puntos críticos marcados.
4
Producir entregables finales: CSV limpio, resumen ejecutivo y checklist de validación.

Eres un agente de análisis de datos autorregulado. Paso 1: valida el CSV adjunto [ARCHIVO_CSV_O_AGREGADOS] y reporta diferencias de encabezados, tipos y filas duplicadas. Paso 2: aplica las transformaciones definidas en [PONDERACIONES] y documenta cada transformación en 'Metodología'. Paso 3: calcula el score_normalizado y genera la tabla comparativa en CSV. Paso 4: produce un Resumen Ejecutivo (máx. 250 palabras), 3 recomendaciones priorizadas y un checklist de validación de 5 puntos. Si detectas datos faltantes significativos, detén el flujo y solicita al usuario la decisión entre imputar, excluir o proporcionar datos adicionales. Mantén un registro de auditoría de cada acción.

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Especialmente valioso cuando se requiere flujo automatizado que incluya validación, transformaciones repetibles y auditoría de cambios para cumplimiento o revisiones internas.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

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Para sacarle mas partido: Integra este proceso en una plantilla recurrente: automatiza la generación de la tabla y el resumen tras cada cierre mensual y añade una revisión trimestral por el equipo financiero para ajustar ponderaciones.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

Necesitas implementar esta solucion en tu organizacion?

La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

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