Propuesta Comercial Personalizada con Claude

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 30-45 minutos tendras:

✓ Propuesta comercial de una página adaptada al prospecto
✓ Argumentario de venta con 5 beneficios clave y objeciones previstas
✓ Plan de seguimiento con métricas y próximos pasos concretos

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Acceso a Claude Sonnet 4 o equivalente en la cuenta corporativa.

Obligatorio Lista básica de URLs públicas y documentos sobre el prospecto (web corporativa, prensa, LinkedIn, informes sectoriales).

Recomendado Datos internos de la cuenta (facturación orientativa, contactos clave, historial de interacciones comerciales).

Recomendado Plantilla de propuesta comercial corporativa para adaptar estilo y branding.

Transferencia internacional de datos: Claude procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

ElectroMares Tech S.L., sector energía renovable — el problema real

ElectroMares busca identificar rápidamente propuestas comerciales para nuevos clientes institucionales del sur de Europa. El equipo comercial carece de tiempo para sintetizar la información pública y traducirla en propuestas precisas y diferenciadas.

Con Claude y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 30-45 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

Claude
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: Claude Sonnet 4 procesa grandes volúmenes de texto y conserva contexto a nivel ejecutivo, permitiendo combinar datos públicos con directrices comerciales. Su capacidad para estructurar entregables facilita generar propuestas coherentes, accionables y adaptadas al tono corporativo.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Necesitas una propuesta inicial para un prospecto estratégico con información pública disponible Quieres acelerar la creación de múltiples propuestas para clientes similares Buscas un documento ejecutivo para presentar internamente en 1-2 hojas	Si el prospecto exige información confidencial no pública o datos contractuales exclusivos Si requieres un análisis técnico detallado que dependa de datos propietarios complejos Si necesitas una propuesta legalmente vinculante sin revisión jurídica previa

Paso 01

Recopilar y validar fuentes públicas

Reúna las fuentes públicas clave sobre el prospecto para que Claude tenga contexto fiable. La calidad de la propuesta depende directamente de la precisión y actualidad de estas fuentes.

1
Identificar URLs y documentos relevantes Incluya la web corporativa, secciones de ‘Quiénes somos’, notas de prensa recientes, perfiles de ejecutivos en LinkedIn y cualquier informe sectorial público. Priorice fuentes oficiales y medios especializados.
2
Comprobar fecha y relevancia Verifique la fecha de publicación y descarte información obsoleta. Marque cambios recientes en la estructura de la empresa o en su oferta que afecten la propuesta.
3
Resumir datos clave en una hoja Consolide en un documento breve los hechos imprescindibles: tamaño estimado, objetivos estratégicos públicos, productos prioritarios y noticias relevantes. Esto acelerará la generación del prompt.

Checkpoint: Tienes un archivo o lista con 5–10 fuentes verificadas y un resumen ejecutivo de 6–8 puntos clave sobre el prospecto.

Paso 02

Definir objetivos comerciales y restricciones

Antes de generar la propuesta, establezca con claridad el objetivo comercial y las limitaciones operativas. Claude ajustará el tono y las recomendaciones según estas directrices.

1
Clarificar objetivo principal Defina si la propuesta busca cierre de venta, reunión técnica, prueba de concepto o posicionamiento estratégico. Esto determina la profundidad y el CTA de la propuesta.
2
Establecer límites Indique restricciones como plazos, presupuesto máximo estimado, exclusiones técnicas o requisitos regulatorios que deban respetarse.
3
Seleccionar interlocutores clave Determine a quién irá dirigida la propuesta (CEO, Director de Operaciones, Responsable de Compras) para adaptar el lenguaje y los beneficios.

Checkpoint: Documento con objetivo definido, límites claros y perfil del decisor listo para incorporar al prompt.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el resultado más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el resultado.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat de Claude y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[DECISOR_PRINCIPAL]Cargo o persona objetivo dentro del prospecto (p. ej. Director de Operaciones, CFO).

[PROSPECTO_NOMBRE]Nombre legal o comercial del prospecto (p. ej. Ayuntamiento de Valverde, Grupo Noratlántico).

[FUENTES_URLS]Lista separada por comas de URLs públicas (web corporativa, notas de prensa, LinkedIn, informes).

Prompt principal — Propuesta Comercial Personalizada Actúa como consultor ejecutivo y redactor comercial. Con la información pública suministrada, genera una propuesta comercial personalizada y ejecutiva dirigida a [DECISOR_PRINCIPAL] en [PROSPECTO_NOMBRE]. Fuentes: [FUENTES_URLS] (lista de URLs separadas por comas). Contexto de mi empresa: [MI_EMPRESA] — oferta principal: [PRODUCTOS_SERVICIOS]. Objetivo comercial: [OBJETIVO_COMERCIAL] (p. ej. agendar POC, cerrar contrato anual, piloto). Restricciones: [RESTRICCIONES] (plazo, presupuesto orientativo, exclusiones). Formato y entregables: 1) Resumen ejecutivo (máx. 150 palabras) que destaque la propuesta de valor en términos de negocio, 2) Propuesta comercial de 1 página con solución, beneficios cuantificables y paquete propuesto, 3) Argumentario de venta con 5 beneficios clave y 5 respuestas a objeciones previsibles, 4) Plan de implementación y cronograma de alto nivel (3 hitos) con recursos necesarios, 5) Riesgos y mitigaciones breves, 6) Métricas clave para seguimiento (KPI) y 7) Fuentes y evidencias utilizadas (lista con URL y cita breve). Reglas de redacción: tono ejecutivo, lenguaje claro, evitar tecnicismos innecesarios; si usas términos técnicos, añade una línea de contexto para el decisor no técnico. Prioriza conclusiones accionables y recomendaciones con cifras cuando sea posible (uso de porcentajes, plazos y costes orientativos). Señala suposiciones explícitas al final. Entrega la propuesta en formato estructurado con títulos claros y viñetas para facilitar lectura por Comité. Si detectas contradicciones entre fuentes, indica cuáles y cómo las resolviste. No incluyas datos inventados: cuando no haya información pública disponible, plantea las hipótesis justificadas y sugiere la acción para verificarlas.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un resultado estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Iterar y refinar la propuesta

Revise el borrador generado y utilice prompts de iteración para ajustar tono, nivel técnico o especificidad comercial. Cada iteración debe acercar el documento a un formato listo para presentación.

1
Solicitar precisiones sobre beneficios y costos Pida a Claude que cuantifique beneficios (ahorro, incremento de ingresos) o que distinga entre beneficios inmediatos y a medio plazo.
2
Adaptar el formato para la audiencia Si la propuesta será remitida a Dirección, solicite una versión de una página; si es para el equipo técnico, solicite anexos con detalles técnicos.

Checkpoint: Tienes una versión final lista para enviar o presentar, con métricas clave y próximos pasos asignados.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el resultado más específico

cuando el resultado es demasiado genérico. "Enfoca la propuesta en [ÁREA_PRIORITARIA] y prioriza beneficios cuantificables. Reescribe la sección 'Beneficios' indicando impactos en términos de ahorro o ingresos estimados (porcentaje o cifra) y añade las suposiciones que usaste para cada estimación."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Produce una versión de la propuesta en dos niveles: 1) Resumen ejecutivo de 120 palabras para Comité, 2) Documento ampliado con 500 palabras que incluya detalles técnicos y plan de implementación. Mantén consistencia entre ambos."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reescribe todo el documento en tono más formal y corporativo dirigido al [DECISOR_PRINCIPAL], reduciendo jergas técnicas y enfatizando impacto financiero y gestión de riesgos."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Genera una versión de una página (máx. 300 palabras) con título, 3 bullets de propuesta de valor, 3 KPIs clave y un CTA claro para aprobar la siguiente etapa."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera Claude con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — ElectroMares Tech S.L., sector energía renovable

Estructura del output

El resultado debe estar dividido en secciones claras: Resumen ejecutivo, Propuesta (solución y paquete), Beneficios cuantificables, Argumentario de venta, Plan de implementación, Riesgos y mitigaciones, KPI y Fuentes. Cada sección debe incluir viñetas y cifras cuando proceda.

Senales de un buen output

Resumen ejecutivo claro y accionable
Beneficios cuantificables con supuestos explícitos
Plan de implementación con hitos y responsables
Fuentes citadas y señales de verificación

Senal de que el output es bueno: El documento presenta un resumen ejecutivo accionable y beneficios cuantificados con suposiciones verificables.

Costes

Inversion y retorno

60$ Claude Team / mes

20-40 min por propuesta Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: Una propuesta bien personalizada puede reducir el ciclo de venta y aumentar la tasa de conversión en cuentas clave; si una oportunidad de 200k se cierra un 10% antes o incrementa su tasa de éxito en 5 puntos, el retorno compensa rápidamente el coste mensual. Además, ahorra tiempo senior en preparación de propuestas, liberando horas de dirección para negociación y cierre.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
Propuesta demasiado genérica sin cifras	Falta de fuentes concretas o variables no rellenadas en el prompt	Añade URLs verificadas en [FUENTES_URLS] y utiliza el prompt de iteración 'Hacer el resultado más específico'.
Citas o datos desactualizados	Fuentes antiguas o copia de fragmentos sin comprobar la fecha	Actualiza la lista de fuentes con documentos fechados y solicita a Claude identificar la fecha de cada referencia.
Inconsistencias entre secciones	El prompt inicial careció de objetivos o restricciones claras	Defina [OBJETIVO_COMERCIAL] y [RESTRICCIONES] con precisión y vuelva a ejecutar el prompt principal.
Tono inapropiado para decisores	No se especificó el decisor objetivo o el nivel de formalidad	Use la iteración 'Adaptar el tono' indicando el cargo exacto en [DECISOR_PRINCIPAL].
Fuentes citadas no verificables	URLs incompletas o enlaces a páginas con acceso restringido	Proporcione URLs públicas y compruebe acceso. Si la información es privada, marque como hipótesis y solicite verificación con el prospecto.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con Claude en modo avanzado

En modo agente, Claude puede navegar, extraer y sintetizar información de múltiples URLs y mantener un estado de trabajo para tareas secuenciales (verificación, extracción, generación). Esto automatiza la recopilación y reduce la intervención manual.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Solicitar al agente que visite y extraiga titulares clave de cada URL en [FUENTES_URLS].
2
Pedir un resumen por fuente con fecha y nivel de confianza en la información.
3
Solicitar la síntesis consolidada y la identificación de contradicciones entre fuentes.
4
Generar la propuesta comercial final integrando la síntesis y las citas por fuente.

Actúa como agente de investigación y consultoría. Toma la lista de URLs: [FUENTES_URLS]. Por cada URL, extrae: 1) fecha de publicación, 2) tres hechos relevantes para preparar una propuesta comercial, 3) cualquier indicador financiero o de tamaño (empleados, presencia geográfica, contratos públicos). Clasifica la confianza de la información (alta/media/baja). Luego consolida todas las extracciones en un resumen ejecutivo de 150 palabras y una lista de contradicciones encontradas entre fuentes. Finalmente, genera la propuesta comercial solicitada previamente (mismo formato que en el prompt principal). Indica claramente qué elementos precisan verificación directa con el prospecto. Mantén trazabilidad: adjunta por cada afirmación la URL fuente y el fragmento citado.

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Especialmente valioso cuando las fuentes son numerosas, heterogéneas o hay que verificar rápidamente hechos antes de una reunión de alto nivel.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

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Para sacarle mas partido: Una vez finalizada la propuesta, programe una reunión interna de 30 minutos para asignar responsables y preparar materiales de apoyo (diapositivas de 1 página y métricas clave) antes de presentar al prospecto.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

Necesitas implementar esta solucion en tu organizacion?

La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

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