Análisis de Escenarios Estratégicos con Claude

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 30-45 minutos tendras:

✓ Tres escenarios contrastados (base, downside, upside) con impactos económicos estimados
✓ Lista priorizada de acciones tácticas y estratégicas con plazos e indicadores
✓ Resumen ejecutivo listo para presentar al Comité de Dirección

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Acceso a Claude (cuenta con plan que permita prompts extensos) y canal seguro para información sensible.

Obligatorio Resumen ejecutivo de la situación actual: principales ingresos, costes clave y horizonte temporal de decisión.

Recomendado Hoja de cálculo con series básicas (ventas mensuales, margen bruto, principales clientes) para apoyar cuantificaciones.

Recomendado Acceso a un analista interno o consultor para validar supuestos y cifras finales.

Transferencia internacional de datos: Claude procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

InnovaLogística S.A., sector logística y transporte — el problema real

InnovaLogística enfrenta variabilidad en la demanda internacional tras cambios regulatorios en dos mercados clave y necesita decidir inversión en flota adicional o reorientación de rutas. La incertidumbre impide decisiones de capital inmediatas.

Con Claude y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 30-45 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

Claude
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: Claude Sonnet 4 combina comprensión contextual amplia y capacidad para sintetizar supuestos complejos en formato ejecutivo. Produce análisis estructurados y comparables que facilitan la evaluación de riesgos y decisiones de inversión por parte de directivos.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Necesita comparar alternativas de inversión bajo incertidumbre regulatoria o de mercado Busca priorizar acciones tácticas con plazos y triggers claros para el Comité de Dirección Necesita un documento ejecutivo rápido para reuniones estratégicas	Si requiere modelado financiero intrincado con miles de variables (use equipo financiero y modelos cuantitativos avanzados) Si el objetivo es auditoría contable, cumplimiento normativo detallado o informes para inversores formales Si no dispone de datos básicos sobre ingresos, costes o horizonte temporal

Paso 01

Definir alcance y variables clave

Alinee al equipo sobre el objetivo del análisis, el horizonte temporal y las variables que afectarán los escenarios. Esta claridad maximiza la relevancia del resultado para la toma de decisiones.

1
Establecer el objetivo decisional Defina qué decisión debe soportar el análisis (ej.: invertir en 20 camiones, reconfigurar rutas, suspender un mercado). Un objetivo concreto orienta los escenarios.
2
Fijar horizonte temporal Determine el periodo de análisis (ej.: 12, 24, 36 meses). El horizonte condiciona supuestos de demanda, coste de capital y ventanas regulatorias.
3
Seleccionar 4-6 variables críticas Identifique factores que más afectan al negocio (demanda por región, precio del combustible, disponibilidad de conductores, cambios regulatorios). Priorice variables medibles.

Checkpoint: Documento corto con objetivo, horizonte y lista priorizada de variables críticas listo para incorporar al prompt.

Paso 02

Preparar datos y supuestos

Recoja cifras clave y formule supuestos plausibles. Incluso estimaciones aproximadas mejorarán la calidad del análisis y la precisión de las cuantificaciones que generará Claude.

1
Compilar métricas principales Reúna ingresos por línea, margen bruto, costes operativos principales y principales clientes. Use rangos si los datos exactos no están disponibles.
2
Documentar supuestos externos Anote supuestos sobre demanda, precios de combustible y tiempos de entrega. Indique el grado de confianza en cada supuesto.
3
Preparar referencias comparables Incluya benchmarks sectoriales o ejemplos de empresas ficticias comparables (ej.: TransMercurio Logistics) para contextualizar cifras.

Checkpoint: Tabla con métricas clave y una lista de supuestos con niveles de confianza lista para pegar en el prompt.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el output más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el output.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[EMPRESA]Nombre de la empresa y breve descripción sectorial (2-4 palabras).

[HORIZONTE]Periodo de análisis (ej.: 12 meses, 24 meses, 36 meses).

[OBJETIVO_DECISIONAL]Decisión que debe soportar el análisis (ej.: inversión en flota, entrar/salir de mercado, recorte de rutas).

Prompt principal — Análisis de Escenarios Estratégicos con Claude Eres un asistente ejecutivo experto en análisis de escenarios estratégicos. Genera un informe estructurado y ejecutivo para [EMPRESA] con horizonte de decisión [HORIZONTE] que responda al objetivo: [OBJETIVO_DECISIONAL]. Usa los datos y supuestos proporcionados a continuación: [RESUMEN_DATOS] y [SUPUESTOS_CLAVE]. Produce tres escenarios claros: Base, Downside (peor caso) y Upside (mejor caso). Para cada escenario entrega: 1) descripción narrativa breve (3-4 frases), 2) supuestos clave diferenciadores, 3) impacto estimado en ingresos, EBITDA y flujo de caja expresado en valores absolutos y % respecto al año base, 4) probabilidad asignada (en %), 5) indicadores de activación (triggers mensurables). Además, para la toma de decisión solicita: a) lista priorizada de acciones tácticas y estratégicas (corto 0-6 meses, medio 6-18 meses, largo >18 meses) con responsable sugerido y estimación de recursos, b) matriz de riesgos y medidas mitigantes, c) sensibilidad de las conclusiones a las dos variables más críticas [FACTOR_CRITICO_1] y [FACTOR_CRITICO_2] mostrando escenarios alternativos si esas variables varían ±20%. Entrega un resumen ejecutivo de máximo 200 palabras al inicio y una tabla comparativa con cifras principales de cada escenario. Finaliza con un apartado 'Preguntas para el Comité' con 5 preguntas decisionales que ayuden a resolver incertidumbres. Usa formato claro: títulos, listas y una tabla resumida. Si hay datos faltantes, indica qué cifras se requieren para mejorar la precisión y su prioridad. Mantén el lenguaje ejecutivo y conciso.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un output estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Validar y convertir en plan operativo

Revise los resultados con stakeholders clave, ajuste supuestos y convierta las recomendaciones en un plan operativo con responsables y plazos. Esto facilita la ejecución y seguimiento.

1
Validar supuestos con finanzas Comparta escenarios con el equipo financiero para validar el impacto en cashflow y solvencia. Ajuste probabilidades según feedback.
2
Priorizar acciones y asignar responsables Transforme recomendaciones en iniciativas concretas con responsables, recursos necesarios y fechas límite para los triggers identificados.

Checkpoint: Plan operativo con 3-6 iniciativas priorizadas, responsables y KPIs listo para presentar al Comité de Dirección.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico

cuando el output es demasiado genérico. "Refina el análisis considerando estos datos adicionales: [NUEVA_SERIE_VENTAS], [COSTE_COMBUSTIBLE_ACTUAL], [PRINCIPALES_CLIENTES]. Ajusta cifras y recomiéndame 3 acciones tácticas con responsables."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Genera una versión resumida a 1 página con los puntos clave para el Comité de Dirección, mantén cifras principales y 3 bullets de recomendación prioritaria."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reescribe el informe en tono aún más ejecutivo y directo, orientado a Consejo de Administración. Reduce narrativas y prioriza métricas y decisiones."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Crea un resumen ejecutivo de 150 palabras que incluya: conclusión recomendada, impacto financiero neto (monto y %), y 3 acciones con plazos. Formato listo para slide."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera Claude con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — InnovaLogística S.A., sector logística y transporte

Estructura del output

El resultado debe incluir: 1) resumen ejecutivo, 2) tabla comparativa de escenarios con cifras clave, 3) descripción y supuestos por escenario, 4) probabilidades y triggers, 5) recomendaciones priorizadas con plazos y responsables, 6) matriz de riesgos y preguntas para el Comité.

Senales de un buen output

Contiene cifras cuantificadas con supuestos explícitos
Incluye probabilidades y triggers accionables
Presenta recomendaciones priorizadas con responsables y plazos
Ofrece sensibilidad a variables críticas con alternativas

Senal de que el output es bueno: Las recomendaciones están vinculadas a triggers cuantificables y cifras verificables.

Costes

Inversion y retorno

30$ Claude Advanced / mes

15-30 min por ejecución Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: Un análisis rápido con escenarios reduce el riesgo de decisiones de capital erróneas y acelera la toma de decisiones. Si evita una inversión mal calibrada o permite capturar una oportunidad temprana, el ahorro o incremento de ingresos puede superar con facilidad el coste mensual.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
Resultados muy genéricos sin cifras	Falta de datos concretos o variables en el prompt	Proporcionar la tabla de métricas clave y supuestos numéricos en [RESUMEN_DATOS] antes de ejecutar el prompt.
Escenarios con supuestos poco realistas	Supuestos extremos o sin nivel de confianza indicado	Añadir confianza para cada supuesto y solicitar una versión con supuestos más conservadores.
Probabilidades sin justificación	No se solicitó explicación del criterio de asignación de probabilidades	Pedir al modelo que explique la lógica detrás de cada probabilidad y fuentes comparables.
Acciones sin plazos ni responsables	Prompt no pidió asignación de responsables y plazos	Iterar solicitando explícitamente responsable sugerido, esfuerzo estimado y fecha objetivo para cada acción.
Diferencias importantes entre la tabla y la narrativa	Incoherencia al sintetizar cifras en diferentes secciones	Solicitar una revisión de coherencia y una tabla consolidada con todas las cifras citadas.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con Claude en modo avanzado

Use el modo agente de Claude para orquestar tareas: recuperar datos estructurados, ejecutar el análisis y preparar una versión en formato slide. El agente puede automatizar consultas a hojas de cálculo y generar entregables iterativos.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Conectar al agente con la hoja de cálculo segura que contiene [RESUMEN_DATOS].
2
Solicitar al agente que valide supuestos con el equipo financiero vía plantilla de preguntas.
3
Generar el análisis inicial y crear un borrador de slide con el resumen ejecutivo.
4
Recibir feedback del equipo, actualizar supuestos y producir la versión final lista para presentación.

Actúa como agente ejecutor. Accede a la hoja de cálculo indicada en [ENLACE_HOJA] y extrae las series: ventas trimestrales, margen bruto y costes operativos. Valida los supuestos con las preguntas listadas en [PLANTILLA_PREGUNTAS] enviándolas al usuario o al stakeholder designado. Ejecuta el análisis de escenarios usando el prompt principal adaptado a los datos extraídos, genera una tabla consolidada y crea una diapositiva en formato texto con el resumen ejecutivo y 3 acciones prioritarias. Reporta cualquier dato faltante y solicita confirmación antes de finalizar.

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Úselo cuando dispones de datos estructurados en hojas de cálculo y quieres automatizar la generación, validación y presentación del análisis sin intervención manual continua.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

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Para sacarle mas partido: Después de ejecutar el análisis, programe una revisión de 45 minutos con finanzas y operaciones para validar supuestos y convertir las recomendaciones en proyectos con fechas y presupuesto.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

Necesitas implementar esta solucion en tu organizacion?

La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

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