Preparación de Presentaciones y Argumentarios con Claude

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 60-90 minutos tendras:

✓ Diapositivas ejecutivas (10-12) generadas y estructuradas
✓ Argumentario con mensajes clave y pruebas cuantitativas
✓ Sección de preguntas y respuestas preparadas para el Comité

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Acceso a Claude 2.1 Pro o versión empresarial con capacidad de respuestas largas y subida de documentos.

Obligatorio Datos básicos de la iniciativa: objetivo, audiencia, métricas disponibles y plazo de ejecución.

Recomendado Resumen ejecutivo previo o borrador de diapositivas en PDF o PowerPoint para usar como base.

Recomendado Acceso a datos en hoja de cálculo (CSV/XLSX) con métricas de calidad, emisiones o costes.

Transferencia internacional de datos: Claude procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

Sostenibilidad Norte SL, sector industria manufacturera — el problema real

El equipo de Calidad y Sostenibilidad tardaba 3-4 días en preparar presentaciones para el Comité de Dirección y no conseguía argumentarios con métricas comparables ni respuestas a preguntas regulatorias en tiempo. Las diapositivas eran extensas y poco centradas en decisiones.

Con Claude y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 60-90 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

Claude
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: Claude maneja instrucciones largas y produce salidas estructuradas que combinan texto ejecutivo y elementos técnicos. Su capacidad para resumir tablas y transformar datos en mensajes accionables es especialmente útil para equipos que deben presentar decisiones basadas en evidencia.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Necesitas una presentación ejecutiva clara y argumentos basados en datos para el Comité Dispones de métricas y quieres convertirlas en mensajes y diapositivas en pocas iteraciones Necesitas preparar respuestas para preguntas difíciles del Comité o investors	Requieres análisis estadístico avanzado o modelado que exige herramientas especializadas (estadística o ML fuera de resumen) No tienes datos verificables o la situación exige verificación legal o regulatoria inmediata sin interpretación automatizada Quieres generar materiales creativos de marca (campañas publicitarias) donde Photoshop/creación visual avanzada sea crítico

Paso 01

Preparar insumos y objetivo

Reúna la información minima necesaria: objetivo de la presentación, audiencia, plazos y métricas. Definir el resultado esperado permite prompts precisos y evita iteraciones innecesarias.

1
Defina el objetivo ejecutivo Escriba en una frase lo que busca lograr con la presentación (por ejemplo: 'Solicitar aprobación de €2M para la planta piloto de eficiencia energética'). Esto orienta el tono y la llamada a la acción.
2
Compile métricas clave Prepare una tabla con indicadores relevantes (costes, reducción emisiones, impacto en OEE). Claude necesita números y periodos para generar comparaciones y cálculos simples.
3
Identifique audiencia y tiempo Indique el perfil de asistentes (CEO, CFO, Director de Operaciones) y el tiempo asignado. La prioridad y el nivel de detalle de las diapositivas dependen de esto.

Checkpoint: Cuenta con objetivo claro, lista de métricas con valores y el perfil de la audiencia, listo para enviar al modelo.

Paso 02

Estructurar la presentación y el argumentario

Decida la arquitectura de la presentación: número de diapositivas, secciones y mensaje principal. Una estructura predeterminada acelera la generación y facilita la revisión.

1
Defina secciones principales Elija secciones como Resumen Ejecutivo, Contexto y Problema, Propuesta, Impacto Económico, Riesgos y Plan de Implementación; esto sirve de esquema para el prompt.
2
Asigne máximo de diapositivas Fije un límite por sección (por ejemplo 10-12 diapositivas totales) para mantener foco ejecutivo; informe esto al modelo para evitar entregas prolijas.
3
Determine mensajes clave Escriba 3-4 mensajes que debe transmitir la presentación. Claude los priorizará y los reflejará en títulos y notas.

Checkpoint: Estructura aprobada con secciones, límite de diapositivas y mensajes clave listos para incluir en el prompt.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el output más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el output.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[OBJETIVO]Frase corta que indique la decisión que se busca (ej: 'Aprobar inversión €2M para planta piloto de eficiencia').

[AUDIENCIA]Lista de roles en la sala y el nivel de detalle requerido (ej: 'CEO, CFO, Director de Operaciones — enfoque ejecutivo, 15 minutos').

[METRICAS]Tabla o lista con métricas clave y valores (ej: 'Consumo energético kWh 2023: 1,200,000; Reducción objetivo %: 12; Coste unitario €/kWh: 0.12').

Prompt principal — Presentaciones ejecutivas con Claude Eres un asistente ejecutivo experto en preparar presentaciones y argumentarios para Comités de Dirección. Tu tarea: generar una presentación ejecutiva y un argumentario completo, listos para entregar a la dirección. Usa el siguiente esquema y produce salida estructurada en español. Datos de entrada: - Objetivo principal: [OBJETIVO] - Audiencia: [AUDIENCIA] (indicar cargos y nivel de detalle esperado) - Tiempo de exposición: [MINUTOS] - Límite de diapositivas: [MAX_DIAPOS] - Mensajes clave (3): [MENSAJE1], [MENSAJE2], [MENSAJE3] - Métricas disponibles: pega aquí o describe tablas: [METRICAS] (incluye periodos y unidades) - Decisión solicitada: [DECISION] Requisitos de salida: 1) Resumen ejecutivo (máx. 150 palabras) que comience con la recomendación clara para la decisión solicitada. 2) Índice de la presentación con título de cada diapositiva (máx. [MAX_DIAPOS] diapositivas). Para cada diapositiva incluir: título, 2-4 viñetas con mensaje clave, gráfico sugerido (tipo: barra, línea, tabla, KPI), y nota del presentador (30-60 palabras). 3) Argumentario detallado (1-2 páginas) que contenga: evidencia cuantitativa, supuestos principales, sensibilidad (si aplica) y principales riesgos con mitigación propuesta. 4) Sección de Preguntas y Respuestas anticipadas: listar 8 preguntas posibles del Comité con respuestas breves (30-60 palabras) y referencia a la diapositiva donde se aborda. 5) Anexo: lista de datos y archivos necesarios para verificar cifras (especificar nombres de hojas o tablas) y tres recomendaciones para métricas a añadir en futuras revisiones. Formato y tono: lenguaje ejecutivo, directo, sin tecnicismos innecesarios. Prioriza claridad para el CEO y el CFO. Cuando requieras cálculos simples (porcentaje de ahorro, payback, VAN aproximado), muéstralos con las fórmulas y resultados intermedios. Si faltan datos numéricos críticos, indícalo con la etiqueta [DATOS_FALTANTES] y describe exactamente qué dato y formato necesitas. Entrega: Devuélveme todo en bloques claramente titulados: RESUMEN EJECUTIVO, ÍNDICE Y DIAPOSITIVAS, ARGUMENTARIO, PREGUNTAS Y RESPUESTAS, ANEXO. No generes gráficos binarios; sugiere visualizaciones y el tipo de datos/columnas necesarias. Sé concreto y prioriza lo que requiere atención del Comité. Ejemplo de variable: sustituye [OBJETIVO], [AUDIENCIA], [MINUTOS], [MAX_DIAPOS], [MENSAJE1]...[METRICAS], [DECISION] por información real de tu caso.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un output estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Iterar y refinar para la versión final

Revise el output y aplique iteraciones para adaptar tono, nivel de detalle y datos. El refinamiento reduce ambigüedades y prepara la entrega final al Comité.

1
Solicitar resumen ejecutivo Pida una versión de 4-6 frases para el correo de convocatoria al Comité; esto permite presentar la recomendación de forma inmediata.
2
Pedir checklist de riesgos y mitigaciones Solicite una tabla con riesgos clave, impacto y plan de mitigación para anexar a la presentación.

Checkpoint: Disposición de una presentación pulida, resumen de correo y checklist de riesgos listos para revisión final.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico

cuando el output es demasiado genérico. "Reformula la sección [SECCION] con mayor especificidad: usa los datos [METRICAS] y añade al menos 3 cifras comparativas (por año o benchmark) y una línea de impacto económico (ahorro anual en €). Mantén tono ejecutivo."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Genera dos versiones de la sección [SECCION]: 1) Versión ejecutiva (máx. 75 palabras) enfocada en decisión y riesgo; 2) Versión técnica (300-400 palabras) con supuestos, cálculos y sensibilidad. Indica claramente cuál es cuál."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reescribe todo el documento con un tono más [TONO] (elegir entre 'contundente', 'conciliador' o 'neutral técnico'), manteniendo la misma estructura y los mismos datos. Asegúrate de que la recomendación siga siendo clara en la primera frase del resumen ejecutivo."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Genera una versión ejecutiva de una página que incluya: recomendación, 3 métricas clave con valores y tendencia, 3 riesgos principales y la solicitud concreta al Comité. Máx. 300 palabras."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera Claude con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — Sostenibilidad Norte SL, sector industria manufacturera

Estructura del output

El prompt genera: 1) Resumen ejecutivo; 2) Índice y listado de diapositivas con notas de presentación; 3) Argumentario detallado con evidencias y supuestos; 4) Preguntas y respuestas anticipadas; 5) Anexo con datos requeridos. Cada bloque debe estar claramente titulado.

Senales de un buen output

El documento comienza con una recomendación explícita y cuantificada.
Cada diapositiva incluye título, 2–4 mensajes y nota del presentador.
Las cifras muestran fórmulas y supuestos claros o la etiqueta [DATOS_FALTANTES].
La sección de Q&A cubre objeciones financieras, operativas y regulatorias.

Senal de que el output es bueno: El resumen inicia con la recomendación y todas las métricas citadas tienen fuente o referencia en el anexo.

Costes

Inversion y retorno

60$/mes Claude 2.1 Pro - suscripción mensual

60-90 minutos por proyecto (preparación + iteraciones) Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: Invertir en Claude reduce días de trabajo a horas para preparar presentaciones ejecutivas; el ahorro en tiempo de equipos responsables y la mejora en decisiones (menos retrabajo) suele justificar la suscripción para proyectos recurrentes.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
Respuesta demasiado vaga o con generalidades	Variables insuficientes o falta de métricas en el prompt	Reenviar el prompt incluyendo [METRICAS] detalladas y ejemplos numéricos. Añadir 'Incluye cifras y fórmulas' en la instrucción.
Cálculos inconsistentes o sin fórmulas	El modelo asumió valores por defecto o no recibió supuestos	Pedir explícitamente 'Muestra las fórmulas paso a paso y los supuestos usados'. Proveer valores base para las variables críticas.
Longitud excesiva en las diapositivas	No se especificó el límite de diapositivas o nivel de detalle	Volver a solicitar 'Limitar a [MAX_DIAPOS] diapositivas y 2–4 viñetas por diapositiva'.
Tono inadecuado para la audiencia	No se definió el perfil de la audiencia o tono deseado	Usar la iteración 'Adaptar el tono' e indicar el tono exacto (contundente/conciliador/neutral técnico).
Falta de referencias a datos fuente	No se incluyeron nombres de hojas/tablas o archivos adjuntos	Añadir en el prompt el listado de archivos y hojas (ej: 'Archivo: KPI_Q1.xlsx, Hoja: Emisiones') o pegar extractos de tablas.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con Claude en modo avanzado

En modo agente, Claude puede trabajar con documentos adjuntos, ejecutar una secuencia de acciones y solicitar datos faltantes de forma iterativa. Úsalo cuando necesites que el asistente consulte múltiples archivos, actualice cálculos y genere archivos de salida (p. ej. PPTX) en varias rondas.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Cargar documentos relevantes (presentaciones previas, hojas de cálculo, informes regulatorios).
2
Ejecutar extracción de métricas clave y normalizar unidades en una tabla consolidada.
3
Generar la versión inicial de la presentación y solicitar revisiones puntuales sobre cifras o supuestos.
4
Exportar la versión final como borrador de PowerPoint y adjuntar resumen ejecutivo listo para envío.

Actúa como agente ejecutivo. Paso 1: descarga y procesa los archivos adjuntos [ARCHIVOS] y extrae las métricas clave; normaliza unidades y crea una tabla consolidada. Paso 2: con la tabla consolidada, aplica el prompt principal (sustituye variables por [OBJETIVO], [AUDIENCIA], [MINUTOS], [MAX_DIAPOS], [MENSAJE1-3], [DECISION]). Paso 3: genera un borrador de presentación (PPTX) con títulos, notas del presentador y sugerencias de gráficos; incluye un anexo con la tabla de datos y fórmulas. Paso 4: pregunta por cualquier dato faltante etiquetado como [DATOS_FALTANTES] y espera confirmación antes de exportar la versión final.

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Particularmente valioso cuando hay múltiples fuentes de datos o se requiere un archivo final (PPTX/CSV) y validaciones cruzadas entre hojas de cálculo.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

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Para sacarle mas partido: Después de validar la presentación con el Comité, mantén un repositorio con la versión final y los datos usados; guarda el prompt y las iteraciones para replicar el proceso en futuros proyectos y reducir el tiempo de preparación aún más.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

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La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

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