Análisis de Encuesta de Clima Laboral con Copilot

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 30-45 minutos tendras:

✓ Informe ejecutivo con hallazgos clave y riesgos
✓ Plan de acción priorizado con responsables y plazos
✓ Tablas y visualizaciones listas para la presentación

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Archivo con resultados de la encuesta en formato CSV o Excel con identificación de departamento, antigüedad, variable de respuesta y texto abierto.

Obligatorio Acceso a Microsoft Copilot con permisos para subir archivos y generar documentos; cuenta corporativa activa.

Recomendado Diccionario o código de preguntas de la encuesta (etiquetas de ítems, escalas y traducciones internas).

Recomendado Contexto estratégico: prioridades organizativas recientes (ej.: retención talento, mejora productividad).

Transferencia internacional de datos: Copilot procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

Transporte Norte S.A., sector logística y transporte — el problema real

Tras una campaña de retención de personal, la dirección detecta señales mixtas en las métricas operativas. Existe una encuesta de clima reciente con 1.200 respuestas, pero no hay análisis consolidado ni recomendaciones ejecutables para el Comité.

Con Copilot y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 30-45 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

Copilot
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: Copilot integra análisis numérico y procesamiento de texto libre en una sola conversación, lo que acelera la identificación de causas raíz. Su capacidad para producir deliverables listos (resúmenes, tablas y presentaciones) facilita la toma de decisiones por parte de la dirección.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Tienes una encuesta reciente con más de 200 respuestas y necesitas conclusiones rápidas para la reunión del Comité. Necesitas combinar análisis cuantitativo y cualitativo (ítems y textos abiertos) en un único reporte. Debes generar recomendaciones accionables con responsables y plazos para la dirección.	Cuando la muestra es menor a 30 respuestas o la encuesta está claramente sesgada por un subgrupo irrelevante. Cuando solo requieres cálculos estadísticos simples que ya dispone tu equipo de BI. Si solo buscas almacenar las respuestas sin análisis ni síntesis ejecutiva.

Paso 01

Preparar y validar los datos de la encuesta

Revisión y limpieza inicial del fichero para asegurar que Copilot reciba información coherente. Esto reduce errores en las métricas y mejora la calidad del análisis.

1
Verificar formato y columnas Comprueba que el archivo incluya columnas clave: ID de respuesta, departamento, antigüedad, fecha, preguntas cuantitativas (escala numérica) y textos abiertos. Renombra columnas ambiguas para claridad.
2
Asegurar anonimización Elimina identificadores personales antes de subir el fichero. Indica en el prompt si hay codificaciones internas para preservar cumplimiento y privacidad.
3
Detectar sesgos de muestreo Calcula proporciones por departamento y compara con plantilla. Anota subrepresentaciones que Copilot debe considerar en la interpretación.

Checkpoint: Archivo válido, anonimizado y con columnas estandarizadas listo para subir a Copilot.

Paso 02

Configurar objetivos de análisis y métricas

Define qué quiere resolver la dirección: identificar drivers de rotación, medir impacto de iniciativas o segmentar satisfacción. Esto orienta los parámetros del análisis.

1
Establecer prioridades Selecciona hasta tres prioridades (ej.: retención, clima por líderes, bienestar). Indícalas como variables en el prompt para que Copilot enfoque el análisis.
2
Definir KPIs y segmentaciones Decide KPIs (media por ítem, Net Satisfaction Score, tasa de comentarios negativos) y segmentaciones (departamento, antigüedad, turno). Copilot generará tablas por cada segmento.
3
Preparar muestras de texto Extrae 100-200 comentarios representativos si el volumen es alto. Incluye ejemplos positivos y negativos para calibrar el análisis cualitativo.

Checkpoint: Lista de prioridades, KPIs y segmentaciones definida y documentada para el análisis.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el output más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el output.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[NOMBRE_EMPRESA]Nombre de la organización (ej.: Transporte Norte S.A.)

[NUM_RESPUESTAS]Número total de respuestas en la encuesta (ej.: 1200)

[PRIORIDADES]Hasta tres prioridades estratégicas separadas por comas (ej.: retención talento, mejora liderazgo, salud laboral)

Prompt principal — Análisis de Clima Laboral Eres un asistente analítico ejecutivo. Analiza la encuesta de clima laboral que voy a subir y entrega un informe estructurado y accionable orientado al Comité de Dirección. Datos clave: empresa: [NOMBRE_EMPRESA]; número de respuestas: [NUM_RESPUESTAS]; prioridades estratégicas: [PRIORIDADES]. Paso 1: Confirma que comprendes el formato: indica las columnas esperadas y las comprobaciones de calidad que vas a ejecutar (valores perdidos, rangos de escala, proporciones por segmento). Paso 2: Calcula para cada ítem cuantitativo la media, mediana, desviación estándar, porcentaje de puntuaciones críticas (definir como ≤2 en escala 1-5) y una clasificación de prioridad (Alta/Media/Baja) según impacto y frecuencia. Paso 3: Realiza análisis de segmentación por departamento, antigüedad y turno; destaca diferencias estadísticamente significativas y presenta tablas compactas con los tres peores y tres mejores ítems por segmento. Paso 4: Analiza los textos abiertos: realiza agrupación temática (top 8 temas), sentimiento general por tema y extrae 10 citas representativas (5 positivas, 5 negativas) con asignación de tema. Paso 5: Identifica hasta 5 drivers raíz de insatisfacción priorizados por impacto y factibilidad de mitigación. Para cada driver genera: descripción, evidencia cuantitativa (números), evidencia cualitativa (citas), riesgo si no se actúa y tres recomendaciones concretas con responsable recomendado y plazo (corto/medio/largo). Paso 6: Produce: A) Resumen ejecutivo (máx. 300 palabras), B) Tabla priorizada de iniciativas con estimación de coste (bajo/medio/alto) y reducción esperada de rotación en puntos porcentuales, C) Plan de comunicación interno para 4 semanas, D) Listado de KPIs para seguimiento y frecuencia de reporte. Entrega los resultados en formato estructurado: 1) Resumen ejecutivo, 2) Metodología y comprobaciones, 3) Hallazgos clave cuantitativos, 4) Temas cualitativos, 5) Drivers priorizados y recomendaciones, 6) Plan de acción y KPIs, 7) Tablas CSV listas para exportar. Si detectas problemas de muestra o sesgo, indícalo y ajusta la interpretación. Mantén un tono ejecutivo, conciso y orientado a decisiones. Si necesitas el archivo ahora, indícalo y solicita que lo suba con el nombre del fichero y formato.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un output estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Iterar y convertir en entregables

Refina resultados, solicita tablas adicionales o adapta el tono para audiencia ejecutiva. Finalmente exporta el informe y las visualizaciones para el Comité.

1
Solicitar ajustes cuantitativos Pide recalcular métricas con filtros adicionales (ej.: excluir respuestas internas) o agregar pruebas de significancia cuando sea necesario.
2
Generar entregables finales Solicita un resumen ejecutivo de una página, una presentación de 6 diapositivas y un CSV con tablas por segmento y recomendaciones priorizadas.

Checkpoint: Informe ejecutivo, presentación y archivos de apoyo listos para compartir con Comité y responsables operativos.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico

cuando el output es demasiado genérico. "Vuelve a revisar las secciones 'Drivers priorizados' y 'Recomendaciones'. Prioriza las acciones que puedan implementarse en 60 días y recalcula la reducción estimada de rotación sólo para esas iniciativas. Presenta la tabla ordenada por ROI operativo (impacto estimado / coste)."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Reescribe el 'Resumen ejecutivo' con menos detalle (máx. 120 palabras) o más profundidad (incluye subtablas por departamento) según lo solicite. Indica claramente cuál versión estás entregando."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reformula el informe con un tono más formal y corporativo, dirigido al CEO y al Comité: elimina jerga técnica, añade un apartado 'Decisión requerida' con hasta tres opciones ejecutivas y la recomendación priorizada."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Genera una 'Versión ejecutiva' de una página que incluya: 1) síntesis de 5 bullets de hallazgos, 2) 3 recomendaciones prioritarias con responsables y plazos, 3) impacto estimado en rotación y coste total estimado. Formato listo para imprimir."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera Copilot con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — Transporte Norte S.A., sector logística y transporte

Estructura del output

El prompt genera un informe dividido en secciones claras: resumen ejecutivo, metodología, hallazgos cuantitativos, análisis cualitativo, drivers priorizados, recomendaciones y plan de acción. Cada sección debe incluir tablas compactas y conclusiones operativas para el Comité.

Senales de un buen output

Resumen ejecutivo claro y con propuesta de decisión
Tablas por segmento con métricas visibles (media, % crít., desviación)
Listado de drivers con evidencia cuantitativa y cualitativa
Plan de acción con responsables, plazos y estimación de coste

Senal de que el output es bueno: El informe incluye una tabla priorizada de iniciativas donde cada recomendación tiene responsable, plazo y estimación de impacto en rotación.

Costes

Inversion y retorno

30€/mes Copilot Business / mes

10-20 min por ejecución inicial Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: El análisis automatizado reduce el tiempo de preparación del informe de días a horas, permitiendo decisiones más rápidas que pueden disminuir la rotación y sus costes asociados. Invertir en Copilot facilita convertir insights en acciones con responsables y plazos, acelerando el retorno operativo.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
El modelo devuelve respuestas vagas o sin cifras	Falta de datos adjuntos o variables mal especificadas en el prompt	Verifica que el archivo fue subido y vuelve a ejecutar indicando explícitamente el nombre y número de respuestas; solicita tablas numéricas.
Análisis por departamento muestra resultados inesperados	Etiquetas de departamento inconsistentes o varias denominaciones para el mismo equipo	Normaliza las etiquetas en el fichero (ej.: 'Ventas N' y 'Ventas Norte' → 'Ventas') y reejecuta el prompt.
El procesamiento de textos abiertos solo devuelve resúmenes generales	Volumen alto sin ejemplos representativos o falta de instrucción para agrupar temas	Proporciona una muestra representativa de comentarios y pide explícitamente agrupación temática con ejemplos.
Detectas alertas de privacidad o queja de cumplimiento	Subida de datos con identificadores personales o metadatos sensibles	Retira o pseudonimiza identificadores, documenta el proceso y vuelve a subir una versión anonimizada.
Salida no está en formato exportable (CSV/tabla)	Prompt no solicitó tablas en formato CSV o copiable	Pide expresamente 'proporcionar tablas en formato CSV delimitado por comas' para cada sección de datos.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con Copilot en modo avanzado

En modo agente, Copilot puede ejecutar tareas encadenadas: validar ficheros, ejecutar análisis, generar presentaciones y guardar artefactos. Esto permite automatizar el flujo completo desde datos brutos hasta entregables listos para el Comité.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Subir fichero y ejecutar comprobaciones automáticas de calidad
2
Realizar análisis cuantitativo y cualitativo en paralelo
3
Generar informe ejecutivo y presentación de 6 diapositivas
4
Guardar resultados en la carpeta corporativa y notificar a los responsables

Actúa como agente analítico completo para [NOMBRE_EMPRESA]. 1) Valida el fichero subido: comprueba columnas, datos faltantes y coherencia. 2) Ejecuta los análisis cuantitativos y cualitativos descritos en el prompt principal. 3) Genera: a) Resumen ejecutivo (máx. 300 palabras), b) Presentación de 6 diapositivas en formato PPTX con gráficos, c) CSV con tablas por segmento, d) Plan de acción en formato DOCX con responsables y plazos. 4) Guarda los artefactos en la carpeta corporativa '[NOMBRE_EMPRESA]/Encuesta_Clima/[FECHA]' y envía un correo modelo al Comité con los enlaces y un resumen de decisiones recomendadas. Si detectas problemas de muestra, incluye un anexo con limitaciones. Opera con tono ejecutivo. Confirma antes de generar los archivos finales.

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Úsalo cuando necesites el flujo completo automatizado (análisis + entregables + distribución) o cuando manejar múltiples archivos y formatos sea necesario.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

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Para sacarle mas partido: Tras obtener el informe, organiza una reunión de 30 minutos con los líderes de los tres departamentos más afectados para acordar dos acciones piloto de 60 días y un responsable único por iniciativa.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

Necesitas implementar esta solucion en tu organizacion?

La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

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