Preguntas libres sobre datos con Copilot

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 20-30 minutos tendras:

✓ Resumen ejecutivo con los KPIs críticos
✓ Consultas Q&A listas para usar en Power BI
✓ Recomendaciones operativas y medidas DAX concretas

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Cuenta de Microsoft 365 con Copilot habilitado y permisos de lectura sobre el workspace de Power BI.

Obligatorio Dataset publicado en Power BI Service con modelos y tablas relevantes (nombre del dataset: [DATASET_NAME]).

Recomendado Rol de lector o miembro en el workspace y acceso a ejemplos de informes existentes para contexto.

Recomendado Lista de métricas prioritarias y periodo de análisis (ej. [PRINCIPAL_METRIC], [PERIOD]).

Transferencia internacional de datos: Copilot procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

Transporte Iberia S.A., sector logística y transporte — el problema real

La dirección necesita respuestas rápidas sobre capacidad, tasa de utilización y costes por ruta, pero depende del equipo de BI y de informes estándar que tardan días. Las decisiones operativas quedan retrasadas y se pierden oportunidades en picos de demanda.

Con Copilot y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 20-30 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

Copilot
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: Copilot integra comprensión de lenguaje natural con acceso a Power BI Q&A, traduciendo preguntas ejecutivas en consultas sobre el modelo de datos. Genera salidas estructuradas —resumen, gráficos y acciones— que la dirección puede revisar y trasladar a ejecución sin esperar a BI.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Necesitas una respuesta rápida para una reunión operativa o Comité de Dirección Quieras crear consultas Q&A reutilizables para equipo comercial Deseas iterar filtros y escenarios (periodos, regiones, segmentos) en vivo	Requiere validaciones estadísticas profundas o auditoría de modelos (usar equipo de data science) Necesitas reconstruir el modelo de datos desde cero o corregir errores de ingestión Buscas explorar datos no gobernados o sin permisos (usar procesos de gobierno de datos)

Paso 01

Preparar acceso y contexto

Verifica permisos y define el alcance analítico: qué dataset usar, métricas clave y horizonte temporal. Este paso reduce fricciones posteriores y mejora la precisión de Copilot.

1
Confirmar permisos Asegúrate de tener acceso de lectura al workspace de Power BI y que Copilot esté habilitado en Microsoft 365. Sin permisos, Copilot no podrá ejecutar Q&A contra el dataset.
2
Identificar dataset y tablas clave Anota el nombre exacto del dataset ([DATASET_NAME]) y las tablas relevantes (por ejemplo, 'Viajes', 'Costes', 'Clientes'). Esto permite prompts más precisos y evita ambigüedad.
3
Definir métricas y periodo Determina las métricas prioritarias ([PRINCIPAL_METRIC] como 'Coste por km') y el periodo de interés ([PERIOD] como 'últimos 12 meses') para centrar el análisis en decisiones concretas.

Checkpoint: Permisos verificados, dataset identificado y lista de métricas/periodo disponible.

Paso 02

Iniciar Copilot y conectar con Power BI Q&A

Accede a Microsoft 365 Copilot (desde Office.com o Teams) y abre la función de Q&A contra tu workspace de Power BI. La integración activa permite preguntar directamente sobre el modelo.

1
Abrir Copilot en el contexto adecuado Desde Office.com o Teams, selecciona Copilot y elige 'Power BI' como fuente de datos para que las consultas apunten al dataset seleccionado.
2
Seleccionar el dataset correcto En Copilot, elige [DATASET_NAME] para que las preguntas se resuelvan con el modelo y relaciones correctas. Confirma que tablas y campos aparecen en la vista previa.
3
Probar una pregunta simple Lanza una pregunta básica: '¿Cuál fue el coste medio por km en los últimos 12 meses?' para validar conectividad y formato de respuesta de Q&A.

Checkpoint: Copilot accede al dataset y responde a preguntas simples con datos y sugerencias de visuales.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el output más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el output.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[COMPANY_NAME]Nombre de la empresa (ej.: 'Transporte Iberia S.A.')

[DATASET_NAME]Nombre exacto del dataset en Power BI (ej.: 'Operaciones_Logistica_2025')

[PRINCIPAL_METRIC]La métrica clave a priorizar (ej.: 'Coste por km', 'Ingresos por ruta')

[PERIOD]Horizonte temporal de análisis (ej.: 'últimos 12 meses', 'Q1 2026')

[ROLE]Rol del destinatario (ej.: 'CFO', 'Director de Operaciones')

[BUSINESS_CONTEXT]Breve descripción del problema o decisión a soportar (ej.: 'optimizar rutas para reducir coste por km en temporada alta')

[REGION]Si aplica, la región o segmento de interés (ej.: 'Zona Norte')

Prompt principal — Preguntas libres en Power BI Eres Copilot conectado al dataset de Power BI. Contexto: trabajo en la empresa [COMPANY_NAME] sobre el dataset [DATASET_NAME]. Objetivo: generar un output ejecutivo y operativo que responda a la siguiente necesidad: [BUSINESS_CONTEXT]. Prioriza la métrica principal [PRINCIPAL_METRIC] y el periodo [PERIOD]. Audiencia: [ROLE] y Comité de Dirección. Entregables solicitados: 1) Resumen ejecutivo (máx. 4 frases) con la conclusión más relevante. 2) Tres KPIs clave con valores actuales, variación vs periodo anterior y umbral de alerta. 3) Dos visuales recomendadas (tipo gráfico y justificación) listas para crear en Power BI. 4) Cuatro preguntas Q&A en lenguaje natural que los directivos pueden usar en Power BI Q&A para repetir el análisis; cada pregunta debe incluir el filtro exacto entre corchetes (ej. 'filtrar por región [REGION]'). 5) Dos medidas DAX concretas (código listo para pegar) para calcular: a) la métrica principal ajustada por descuentos y b) tasa de crecimiento anualizada. 6) Lista de riesgos de gobernanza y calidad de datos (máx. 5 puntos) y una recomendación inmediata para validación. 7) Plan de acción operativo de 3 pasos con responsables sugeridos ([ROLE]) y prioridades. Entrega el output en formato estructurado con encabezados claros: Resumen, KPIs, Visuales recomendadas, Preguntas Q&A, DAX, Riesgos, Plan de acción. Si detectas que faltan campos o que los nombres de tablas no existen, indica exactamente qué campos faltan y sugiere nombres alternativos. Mantén el lenguaje ejecutivo y directo. Usa datos ficticios de ejemplo si no tienes acceso directo a los valores reales, indicando que son ejemplos.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un output estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Refinar, validar y habilitar acción

Itera sobre la respuesta para ajustar foco, obtener medidas DAX y crear visuales lista-para-usar. Valida contra el equipo de BI y programa entregables o acciones operativas.

1
Solicitar claridad o más detalle Usa prompts de iteración (ver más abajo) para pedir mayor granularidad, añadir comparativas por región o convertir hallazgos en tareas operativas.
2
Generar artefactos ejecutivos Pide a Copilot una diapositiva resumen, tablas exportables y DAX listo para pegar en Power BI Desktop. Esto acelera la entrega al Comité de Dirección.

Checkpoint: Tienes medidas DAX verificadas, visuales recomendadas y un paquete de entrega listo para compartir con responsables operativos.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico

cuando el output es demasiado genérico. "Amplía el análisis centrado en [REGION] y desglosa los KPIs por subsegmento de cliente. Prioriza rutas con mayor coste unitario y proporciona 5 acciones concretas para reducción de coste."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Reduce el resumen ejecutivo a un párrafo de 2 frases para el Comité de Dirección. Luego, ofrece una versión técnica de 3 párrafos con los supuestos y fórmulas DAX usadas."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reescribe el resumen para un lenguaje completamente no técnico, orientado a gerentes de operación, y elimina jerga analítica."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Genera una diapositiva única (título, 3 bullets de decisión, 1 gráfico sugerido) lista para presentación ejecutiva con el insight más crítico y la recomendación inmediata."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera Copilot con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — Transporte Iberia S.A., sector logística y transporte

Estructura del output

El prompt genera un informe estructurado con encabezados claros: Resumen Ejecutivo, KPIs, Visuales recomendadas, Preguntas Q&A, DAX, Riesgos y Plan de acción. Cada sección contiene métricas concretas, valores comparativos y pasos accionables para responsables definidos.

Senales de un buen output

Resumen ejecutivo claro y accionable
KPIs con valores y variaciones verificables
Preguntas Q&A formuladas exactamente para Power BI Q&A
Medidas DAX listas para copiar y validar

Senal de que el output es bueno: El output contiene KPIs con cifras, preguntas Q&A listas y DAX copiables, lo que permite ejecución inmediata en Power BI.

Costes

Inversion y retorno

30$ Copilot for Microsoft 365 / mes

5-20 min por consulta Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: El ROI proviene de acelerar la toma de decisiones y reducir el tiempo de espera con BI (horas/días ahorrados). Para equipos directivos, incluso una decisión adelantada puede recuperar el coste mensual al evitar ineficiencias operativas y optimizar rutas o inventarios.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
Copilot no devuelve datos o responde 'no tengo acceso'	Permisos insuficientes sobre el workspace o dataset	Solicita al administrador de Power BI que te otorgue permiso de lector o miembro en el workspace y vuelve a conectar Copilot.
Respuestas con campos desconocidos o nombres de columnas incorrectos	Diferencias entre nombres reales de campos y los usados en el prompt	Revisa el catálogo de datos en Power BI para confirmar nombres exactos y actualiza las variables [DATASET_NAME] y campos en el prompt.
KPI con valores ilusorios (outliers sin explicación)	Datos sin limpiar o registros duplicados en el dataset	Solicita al equipo de BI una validación de calidad de datos y aplica filtros o transformaciones antes de repetir el análisis.
DAX sugerido no funciona al pegarlo	Diferencias en nombres de tablas/columnas o contexto de filtro distinto	Ajusta los nombres de tabla/columna en las fórmulas DAX según el modelo real y prueba en Power BI Desktop en modo 'Ver datos'.
Resultados inconsistentes entre Copilot y un informe existente	Versiones distintas del dataset o refresh pendiente	Comprueba la fecha de última actualización del dataset en Power BI Service y ejecuta un 'refresh' antes de volver a comparar.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con Copilot en modo avanzado

En modo agente, Copilot puede ejecutar acciones automáticas: consultar el dataset, crear visuales recomendados en un informe borrador, generar DAX y programar entregas en Teams o Outlook. Es útil cuando se desea una salida compleja y reproducible sin intervención manual constante.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Autorizar a Copilot a acceder al workspace y confirmar permisos para actuar en tu nombre
2
Indicar el dataset [DATASET_NAME] y solicitar la creación de un informe borrador con las visuales recomendadas
3
Solicitar exportación de las tablas filtradas a Excel/CSV y la generación de medidas DAX dentro del informe
4
Programar un resumen automático en Teams o correo para [ROLE] con el informe y los pasos de acción

Actúa como agente Copilot con permisos sobre el workspace de Power BI. Contexto: empresa [COMPANY_NAME], dataset [DATASET_NAME], métrica principal [PRINCIPAL_METRIC], periodo [PERIOD]. Tareas a ejecutar: 1) Ejecuta las consultas necesarias para calcular los KPIs y crea un informe borrador en Power BI Service con las dos visuales recomendadas que mejores comuniquen la variación por [REGION]. 2) Genera dos medidas DAX y aplícalas en el informe (pega código en el panel de medidas). Si las tablas/columnas no existen, comunícalo e intenta inferir nombres alternativos. 3) Exporta una tabla filtrada con los 50 registros más relevantes a CSV y súbela a un canal de Teams llamado 'Insights [COMPANY_NAME]'. 4) Envía un resumen ejecutiva de una página al correo de [ROLE] con el enlace al informe, los KPIs y el plan de acción de 3 pasos. Confirma cada acción completada y adjunta los artefactos (enlaces o archivos). Mantén registro de cambios y tiempos de ejecución.

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Cuando necesitas entregar un paquete completo (informe, DAX, exportación y notificación) para reuniones críticas o cuando se requieren actualizaciones periódicas y repetibles sin intervención manual.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

Tutorial relacionado · Copilot

Explorar mas tutoriales de Copilot

Descubre otros casos de uso de Copilot para directivos en diferentes funciones y sectores.

Biblioteca completa

Ver todos los tutoriales

Explora los tutoriales del programa organizados por herramienta, funcion y nivel de dificultad.

Para sacarle mas partido: Integra las preguntas Q&A generadas en una tarjeta de Power BI o en Teams para que los directivos puedan repetir consultas en cualquier momento sin acceder al informe completo.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

Necesitas implementar esta solucion en tu organizacion?

La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

Contactar con Agere Conocer Agere