CRM Ligero para Equipo Comercial — Lovable

Caso de Uso

El problema que resuelve

El equipo comercial usa Salesforce, pero la configuración corporativa es tan compleja que los comerciales de campo evitan actualizarlo. El Director Comercial no tiene visibilidad real del pipeline. Las oportunidades se pierden porque nadie sabe en qué fase están.

Resultado esperado: Un CRM simplificado con exactamente las 5 fases del ciclo de ventas de la empresa, donde los comerciales actualizan el estado de sus oportunidades en 30 segundos desde el móvil. El Director Comercial ve el pipeline en tiempo real sin necesitar a IT.

Este tutorial te guía paso a paso para construir y publicar esta aplicación de forma completamente autónoma, sin necesitar al departamento de IT. Tiempo estimado: 3-5 horas.

Paso 1

Generar el PRD con Claude 3.5 Sonnet

Antes de abrir Lovable, usa Claude para definir exactamente qué vas a construir. Un PRD (Product Requirements Document) bien redactado hace que Lovable construya la app correcta al primer intento, ahorrando horas de correcciones.

Copia este prompt en Claude y ajusta los detalles a tu empresa:

Actúa como un Product Manager senior experto en aplicaciones B2B. Escribe un PRD (Product Requirements Document) detallado para construir un CRM ligero para un equipo comercial de 8 personas con un ciclo de ventas de 5 fases: Prospección, Calificación, Propuesta, Negociación y Cierre. Cada oportunidad tiene empresa, contacto, valor estimado, probabilidad de cierre y fecha prevista.. El PRD debe incluir: 1. Resumen ejecutivo (2-3 frases) 2. Arquitectura de la base de datos (tablas, campos clave y relaciones) 3. Flujo de usuario paso a paso (qué hace cada tipo de usuario) 4. Lógica de roles y permisos (quién puede ver/editar qué) 5. Vistas principales de la interfaz (qué componentes visuales necesita cada pantalla) 6. Reglas de negocio específicas (validaciones, cálculos automáticos, alertas) Escribe el documento de forma clara y técnica, optimizado para ser introducido como prompt inicial en Lovable.dev (generador de código React/TypeScript/Supabase).

Paso 2

Construir la Interfaz Visual en Lovable

Abre lovable.dev, crea un nuevo proyecto y pega el PRD generado por Claude junto con esta instrucción inicial. No conectes Supabase todavía — primero valida que el diseño visual es correcto.

A continuación te proporciono el PRD para nuestra nueva aplicación. [PEGAR AQUÍ EL PRD GENERADO POR CLAUDE] Tu tarea inicial es construir ÚNICAMENTE el esqueleto visual de la aplicación: - No conectes todavía Supabase ni ninguna base de datos. - Usa datos de prueba (mock data) realistas para poblar las tablas y gráficos. - Diseño: un CRM con vista Kanban del pipeline (columnas por fase de venta), vista de lista con filtros por comercial y fecha, formulario de nueva oportunidad y panel de métricas del Director Comercial (total pipeline, tasa de conversión, forecast mensual). - Estilo visual: profesional, limpio, corporativo (Tailwind CSS, colores azul/gris). - Implementa la navegación completa entre todas las vistas del PRD. Genera la interfaz completa para que pueda validar el flujo visual antes de conectar los datos reales.

Cuando Lovable genere la interfaz, revísala en el preview. Usa el modo de selección visual (haz clic en cualquier elemento) para pedir ajustes específicos: "haz este botón más grande", "cambia esta tabla a vista de tarjetas", etc.

Paso 3

Conectar el Backend y los Datos Reales

Cuando el diseño visual esté validado, es el momento de hacer la aplicación funcional. Pide a Lovable que conecte la base de datos Supabase y active el sistema de login:

El diseño visual es correcto. Ahora vamos a hacer la aplicación funcional. 1. Conecta Supabase y crea las siguientes tablas: tablas para oportunidades (id, empresa, contacto, valor, probabilidad, fase, comercial_id, fecha_cierre_prevista, notas), actividades (id, oportunidad_id, tipo, descripcion, fecha, completada) y comerciales (id, nombre, email, zona). 2. Añade un sistema de autenticación (Login con email y contraseña). 3. Implementa la lógica de roles: un CRM ligero para un equipo de 8 comerciales con pipeline Kanban de 5 fases. Necesito que cada comercial solo vea sus oportunidades y el director vea todas. Publica la app en el hosting de Lovable para que el equipo empiece a usarla hoy. 4. Conecta todos los formularios para que inserten datos reales en Supabase. 5. Conecta todas las tablas y gráficos para que lean de la base de datos en lugar de usar mock data. 6. Configura las políticas de seguridad (Row Level Security) para que cada usuario solo acceda a sus propios datos. Pídeme confirmación antes de ejecutar las migraciones en la base de datos.

Lovable te pedirá que conectes tu cuenta de Supabase. Si no tienes una, créala gratis en supabase.com (el plan gratuito es suficiente para empezar). Lovable creará automáticamente todas las tablas y configurará la autenticación.

Paso 4

Publicar y Compartir con tu Equipo

Una vez la aplicación funciona con datos reales, puedes publicarla y compartirla con equipo comercial (8-15 personas) en cuestión de minutos, sin necesitar a IT:

En Lovable, haz clic en el botón "Publish" (esquina superior derecha).
Tu aplicación queda publicada en una URL del tipo tu-app.lovable.app.
Comparte esa URL con tu equipo. Cada persona crea su cuenta con su email corporativo.
Si quieres un dominio propio (ej. incidencias.tuempresa.com), ve a Project Settings → Custom Domain y sigue las instrucciones (requiere acceso al DNS de tu dominio).

Gestión de usuarios: Para añadir o eliminar usuarios, accede al panel de Supabase (app.supabase.com) → Authentication → Users. Puedes invitar usuarios por email directamente desde allí.

Nota sobre escalado: Si en el futuro necesitas sincronizar este CRM con Salesforce o el ERP, el código exportado a GitHub permite a IT construir la integración bidireccional.