Briefing de prospecto con Manus

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 20-30 minutos tendras:

✓ Resumen ejecutivo del prospecto
✓ Mapa de stakeholders y prioridades
✓ Agenda y 8 preguntas decisivas

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Acceso a Manus con permisos para generar y exportar documentos ejecutivos.

Obligatorio Información básica del prospecto: nombre, sector, tamaño y objetivo principal de la reunión.

Recomendado Documentos previos del prospecto (presentaciones, notas de llamadas, fittech reports) para enriquecer el briefing.

Recomendado Acceso a CRM o hoja de cálculo con historial de contactos y métricas financieras.

Transferencia internacional de datos: Manus procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

Innovalia Energías S.A., sector energías renovables — el problema real

El Director General recibe a un prospecto estratégico sin un briefing consolidado; la reunión suele desviarse hacia detalles operativos en lugar de decisiones estratégicas. Falta alineación entre dirección comercial y técnica antes del primer encuentro.

Con Manus y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 20-30 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

Manus
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: Manus sintetiza datos heterogéneos en formatos ejecutivos rápidos y consistentes, priorizando información crítica para la toma de decisiones. Su capacidad para producir mapas de stakeholders y preguntas focalizadas reduce el tiempo de preparación y mejora la calidad de la reunión.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Cuando el prospecto es estratégico y la reunión es la primera interacción con la alta dirección Cuando hay información parcial en CRM, notas de ventas y un plazo corto para preparar la reunión Cuando el objetivo es evaluar ajuste estratégico y obtener una decisión de avance	Cuando ya existe un briefing aprobado y actualizado por la dirección comercial Cuando se dispone de varios días y un equipo puede preparar un informe completo manualmente Cuando la reunión es estrictamente técnica y requiere análisis detallado por especialistas

Paso 01

Recolectar información clave

Reúne los datos mínimos necesarios para que Manus genere un briefing útil: detalles del prospecto, objetivo de la reunión y cualquier información previa relevante. Esto reduce sesgos y evita resultados incompletos.

1
Listar datos básicos del prospecto Incluye nombre comercial, sector, localización, tamaño aproximado ([empleados] o [ingresos]) y decisión que se pretende alcanzar en la reunión. Estos datos permiten priorizar puntos en el briefing.
2
Adjuntar documentos y notas previas Añade presentaciones, emails o extractos del CRM que contengan intereses del prospecto o puntos pendientes. Manus usa estos documentos para generar contexto y evitar preguntas redundantes.
3
Definir el objetivo concreto de la reunión Especifica si el objetivo es explorar interés, cerrar un acuerdo marco o definir un piloto. Manus priorizará la agenda y las preguntas en función de ese objetivo.

Checkpoint: Ficha del prospecto completa con nombre, sector, tamaño, objetivos y 1-3 documentos de referencia listos para procesar.

Paso 02

Configurar Manus para la generación

Prepara Manus: selecciona el modelo recomendado, define el formato de salida (resumen ejecutivo, agenda y preguntas) y establece el tono. Esta configuración asegura que el output sea adecuado para la alta dirección.

1
Seleccionar modelo y plantilla Elige el modelo sugerido (p. ej., Gemini 2.5 Pro) y selecciona la plantilla de briefing ejecutivo en Manus o crea una con secciones: resumen, stakeholders, riesgos, agenda, preguntas y próximos pasos.
2
Definir tono y longitud Indica tono ejecutivo y una extensión objetivo (p. ej., 1-2 páginas, máximo 600 palabras). Esto obliga al modelo a priorizar lo esencial para el Director General.
3
Cargar la información recolectada Pega la ficha del prospecto y los documentos en Manus o vincula el CRM. Verifica que los archivos estén legibles y que las variables estén claras.

Checkpoint: Manus configurado con modelo, plantilla, tono y datos cargados; listo para ejecutar el prompt principal.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el output más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el output.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[NOMBRE_PROSPECTO]Nombre comercial del prospecto (ej.: Innovalia Energías S.A.)

[OBJETIVO_REUNION]Objetivo concreto de la reunión (ej.: acordar piloto de 6 meses para gestión de O&M)

[INFORMACION_PREVIA]Resumen de información disponible: enlaces, notas, cifras clave y documentos adjuntos

Prompt principal — Briefing previo a reunión Eres un asistente ejecutivo en Manus especializado en preparar briefings previos a la primera reunión con prospectos. Genera un briefing ejecutivo claro, accionable y estructurado para el Director General. Usa la información proporcionada a continuación y produce un documento con las secciones indicadas. Variables: [NOMBRE_PROSPECTO], [SECTOR], [TAMAÑO_EMPRESA], [OBJETIVO_REUNION], [PRINCIPALES_CONTACTOS], [INFORMACION_PREVIA]. Salida requerida: 1) Resumen ejecutivo (máx. 120 palabras) que responda ¿por qué este prospecto importa y qué decisión se busca? 2) Mapa de stakeholders con rol, interés y nivel de influencia (3-6 personas). 3) Top 5 prioridades del prospecto basadas en [INFORMACION_PREVIA]. 4) Riesgos clave y grado de impacto (alto/medio/bajo) y mitigaciones propuestas. 5) Agenda propuesta para la primera reunión con tiempos y objetivo por bloque (máx. 60 minutos). 6) Lista de 8 preguntas decisivas para la reunión, ordenadas por prioridad. 7) Recomendación ejecutiva (3 opciones de decisión: avanzar, pilotar, descartar) con criterios de aceptación para cada opción. 8) Próximos pasos concretos y responsables. 9) Anexo: información faltante crítica que debe confirmarse antes de la reunión. Mantén tono ejecutivo, directo y prioriza lo que necesita saber el Director General para tomar una decisión en la reunión. Si hay supuestos, identifícalos explícitamente. Presenta resultados en formato de secciones tituladas y listas numeradas o viñetas claras. [NOMBRE_PROSPECTO]: reemplaza con el nombre comercial del prospecto. [SECTOR]: industria principal. [TAMAÑO_EMPRESA]: plantilla o facturación aproximada. [OBJETIVO_REUNION]: objetivo principal de la sesión (ej.: evaluar piloto, cerrar marco comercial). [PRINCIPALES_CONTACTOS]: lista de contactos con cargo y relación. [INFORMACION_PREVIA]: resumen o enlaces a documentos clave.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un output estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Refinar e integrar el briefing

Revisa el briefing generado, itera sobre puntos críticos y prepara la versión final para el Director General. Asegura consistencia entre contenido y decisiones esperadas.

1
Validar hechos y métricas Comprueba cifras clave y nombres de stakeholders. Corrige cualquier imprecisión y solicita a Manus una versión con cifras verificadas si hay dudas.
2
Adaptar la agenda y anexos Ajusta la agenda a la disponibilidad del Director General y añade anexos con datos técnicos o financieros que puedan consultarse durante la reunión.

Checkpoint: Briefing validado, agenda cerrada y documento listo para envío al equipo directivo y al Director General.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico

cuando el output es demasiado genérico. "Revisa el briefing anterior y convierte cada prioridad y riesgo en al menos una métrica cuantificable o criterio de evaluación. Para cada ítem añade la fuente o suposición. Prioriza por impacto en la decisión de avance."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Genera una versión más concisa del briefing en formato '1 página ejecutiva' (máx. 300 palabras) y una versión ampliada con anexos técnicos separados. Mantén la recomendación ejecutiva intacta."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reescribe el briefing en un tono más formal y corporativo, orientado al Comité de Dirección, resaltando riesgos reputacionales y financieros en una tabla separada."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Extrae la versión 'para el Comité' del briefing: incluye resumen ejecutivo, recomendación clara (una línea), 3 riesgos críticos y la agenda propuesta. Máx. 100 palabras."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera Manus con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — Innovalia Energías S.A., sector energías renovables

Estructura del output

El prompt genera un documento con secciones tituladas: Resumen ejecutivo, Mapa de stakeholders, Prioridades, Riesgos y mitigaciones, Agenda propuesta, Preguntas decisivas, Recomendación ejecutiva, Próximos pasos y Anexo de información faltante. Cada sección debe ser clara y lista para lectura ejecutiva.

Senales de un buen output

Resumen ejecutivo enfocado y con decisión clara
Mapa de stakeholders con roles y niveles de influencia
Agenda con tiempos y objetivos por bloque
Listado de preguntas decisivas y criterios de decisión

Senal de que el output es bueno: El briefing permite al Director General decidir la siguiente acción sin necesidad de información adicional crítica.

Costes

Inversion y retorno

100$/mes Manus Pro / mes

15-30 min Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: El uso de Manus reduce el tiempo de preparación del Director General y del equipo comercial, acelerando la toma de decisiones y evitando reuniones improductivas. En prospectos estratégicos puede acortar el ciclo de venta y aumentar la probabilidad de cierre, generando ROI en pocas interacciones.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
El briefing es demasiado vago o repetitivo	Información previa insuficiente o variables sin completar	Rellena [INFORMACION_PREVIA] con documentos clave y detalles cuantitativos; vuelve a ejecutar el prompt con la versión ampliada.
Inconsistencias en nombres o cifras	Datos copiados de fuentes distintas sin verificación	Verifica las cifras en la fuente original (CRM, hoja financiera) y solicita a Manus una versión corregida indicando cuáles cifras validar.
Agenda que no encaja en el tiempo disponible	Objetivo de reunión mal definido o bloque de tiempo errado	Actualiza [OBJETIVO_REUNION] y el tiempo máximo disponible; solicita a Manus una agenda ajustada a 30/45/60 minutos.
Preguntas demasiado técnicas o irrelevantes	Tono no especificado o información técnica incluida sin contexto	Indica claramente el tono 'ejecutivo' y pide priorizar preguntas por impacto en la decisión; elimina anexos técnicos del input principal.
Salida incompleta o truncada	Límite de tokens o fallo temporal del servicio	Solicita a Manus 'completar' la sección faltante o ejecutar en modo de menor temperatura y dividir la petición en sub-secciones.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con Manus en modo avanzado

En modo agente, Manus puede automatizar la recolección de datos, validar cifras contra fuentes conectadas y generar documentos iterativos. Para este caso, configura al agente para consultar CRM, extraer notas relevantes y producir el briefing final con anexos.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Conectar Manus al CRM o repositorio de documentos autorizado
2
Configurar agente para buscar notas y correos relacionados con [NOMBRE_PROSPECTO]
3
Generar un borrador del briefing y pedir validación automática de cifras contra la fuente primaria
4
Exportar el briefing final en PDF y notificar a los responsables asignados

Actúa como agente de recopilación y síntesis. Conéctate a las fuentes autorizadas (CRM, carpeta de ventas y correo) y reúne todos los mensajes y documentos relacionados con [NOMBRE_PROSPECTO]. Extrae datos relevantes (métricas financieras, contactos, fechas clave) y produce un briefing ejecutivo con las mismas secciones solicitadas en el prompt principal. Si detectas discrepancias en cifras, marca las variables no verificadas y sugiere una acción para confirmar. Genera además un checklist de información faltante y envía una notificación a [RESPONSABLE_INTERNO] con las acciones urgentes.

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Valioso cuando la información del prospecto está distribuida en múltiples sistemas y se requiere consolidación automática antes de la reunión.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

Tutorial relacionado · Manus

Explorar mas tutoriales de Manus

Descubre otros casos de uso de Manus para directivos en diferentes funciones y sectores.

Biblioteca completa

Ver todos los tutoriales

Explora los tutoriales del programa organizados por herramienta, funcion y nivel de dificultad.

Para sacarle mas partido: Después de enviar el briefing al Director General, agenda una reunión interna de 20 minutos con ventas y técnica para alinear roles y confirmar quién responde a cada pregunta de la agenda.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

Necesitas implementar esta solucion en tu organizacion?

La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

Contactar con Agere Conocer Agere