Valoración de presupuestos con Manus

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 20-30 minutos tendras:

✓ Valoración estandarizada de presupuestos en minutos
✓ Informe ejecutiva con puntuación de riesgo y margen
✓ Guion de negociación y pasos de seguimiento

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Cuenta activa en Manus con permisos para crear y ejecutar flujos de trabajo.

Obligatorio Plantilla de presupuesto en formato Excel o CSV con partidas, precios unitarios y descuentos aplicados.

Recomendado Acceso a histórico comercial del cliente en CRM (últimas 12-24 meses).

Recomendado Reglas comerciales internas: objetivo de margen, límites de descuento y criterios de prioridad.

Transferencia internacional de datos: Manus procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

PortaMax Industrial SL, sector fabricación y distribución de puertas industriales — el problema real

El equipo comercial de PortaMax tardaba 2-3 horas en valorar cada presupuesto debido a comprobaciones manuales de costes, márgenes y condiciones técnicas. La variabilidad entre vendedores generaba ofertas inconsistentes y pérdidas de margen.

Con Manus y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 20-30 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

Manus
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: Manus combina plantillas estructuradas con prompts dirigidos para validar partidas, calcular márgenes y detectar riesgos contractuales. Su capacidad para ejecutar reglas y devolver un informe estructurado reduce la variabilidad humana y acelera la decisión comercial sin perder control ejecutivo.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Presupuestos técnicos con listas de partidas y necesidad de verificación por costes y margen Equipo comercial con heterogeneidad en criterios de descuento y negociación Proceso que busca estandarizar respuestas para ofrecer tiempos de respuesta más cortos al cliente	Decisiones estratégicas sobre entrada en nuevos mercados que requieren análisis financiero profundo Casos legales complejos que requieren revisión jurídica detallada Presupuestos experimentales o prototipos donde se requiere exploración abierta de alternativas

Paso 01

Preparar datos y plantilla en Manus

Recoja la información necesaria y cargue la plantilla de presupuesto en Manus. Esto asegura que el modelo tenga una fuente estructurada para cálculos y validaciones.

1
Estandarizar el archivo de presupuesto Convierta el presupuesto a un formato CSV/Excel con columnas fijas: código, descripción, cantidad, unidad, precio_unitario, descuento, coste_estimado. La estructura evita errores de mapeo y facilita cálculos automáticos.
2
Adjuntar documentación técnica Añada planos, fichas técnicas o notas comerciales como archivos adjuntos en Manus para que el modelo contraste especificaciones y detecte incompatibilidades o riesgos técnicos.
3
Cargar reglas comerciales Introduzca el objetivo de margen, límites de descuento y criterios de prioridad (por ejemplo: cliente recurrente, plazo de entrega crítico). Manus aplicará estas reglas al evaluar cada partida.

Checkpoint: La plantilla y documentación están cargadas en Manus y las columnas están mapeadas correctamente; la herramienta muestra una vista previa sin errores de importación.

Paso 02

Configurar parámetros y umbrales

Defina parámetros cuantitativos y umbrales de alerta en Manus para que las recomendaciones sigan la política comercial de la empresa.

1
Establecer objetivo de margen y límites de descuento Defina el margen mínimo aceptable y el descuento máximo por tipo de cliente. Manus marcará partidas o el presupuesto completo si se violan estos límites.
2
Definir criterios de prioridad y riesgo Configure etiquetas como 'cliente estratégico', 'plazo crítico' o 'alto riesgo técnico' que el modelo usará para ajustar la recomendación y la urgencia en el informe.
3
Determinar salida requerida Decida si necesita un informe breve para un comercial o un dossier ejecutivo para la dirección; esto condicionará la plantilla de salida y el nivel de detalle.

Checkpoint: Parámetros y etiquetas aplicadas; Manus muestra reglas activas y ejemplos de advertencia si los umbrales se incumplen.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el output más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el output.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[NOMBRE_EMPRESA]Nombre de la empresa que solicita la valoración (ej: PortaMax Industrial SL)

[DETALLE_PRESUPUESTO]Contenido o enlace del presupuesto: partidas, cantidades, precio_unitario, descuento aplicado, plazos

[OBJETIVO_MARGEN]Margen objetivo expresado en porcentaje (ej: 22%)

Prompt principal — Valoración de presupuestos con Manus Eres un asistente ejecutivo especializado en valoración de presupuestos para empresas industriales. Tienes acceso a la plantilla de presupuesto y a documentación técnica. Analiza el presupuesto proporcionado y genera un informe estructurado y accionable. Variables: [NOMBRE_EMPRESA], [DETALLE_PRESUPUESTO] (incluye partidas, cantidades, precios unitarios, descuentos aplicados), [OBJETIVO_MARGEN] (porcentaje), [CRITERIOS_PRIORIDAD] (lista: ejemplo 'cliente estratégico; plazo crítico'), [HISTORIAL_CLIENTE] (resumen breve). Tareas concretas: 1) Validación técnica: identifica partidas con posibles incompatibilidades o faltas de información y enumera las preguntas necesarias para clarificar. 2) Cálculo económico: calcula coste total, margen bruto esperado y margen ajustado tras descuentos; indica partidas con margen negativo. 3) Puntuación y riesgo: asigna una puntuación de 0 a 100 basada en margen, riesgos técnicos y condiciones comerciales; explica los pesos aplicados. 4) Recomendación comercial: propone una decisión concreta (ACEPTAR / REVISAR / RECHAZAR) con acciones a tomar, ajuste de precios o alternativas de alcance. 5) Guion de negociación: redacta un guion de hasta 6 frases para el comercial, con objeciones anticipadas y concesiones permitidas. 6) Plan de seguimiento: lista tres acciones operativas con responsables y plazos. Entrega el informe en formato estructurado con estas secciones: Resumen Ejecutivo, Validaciones Técnicas, Cálculo Económico (tabla con partidas y totales), Puntuación y Racional, Recomendación Comercial, Guion de Negociación, Plan de Seguimiento, Supuestos y Riesgos. Prioriza la claridad y la traza de supuestos; si detectas datos faltantes, indica exactamente qué variable y propone valores alternativos. Usa lenguaje ejecutivo y cuantifica impactos en euros y porcentajes cuando sea posible.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un output estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Revisión y refinamiento

Itere sobre el resultado para ajustar niveles de detalle, adaptar el tono y corregir supuestos. Este paso convierte la recomendación en una acción comercial concreta.

1
Verificar supuestos clave Confirme los supuestos sobre costes, plazos de entrega y condiciones del cliente. Corrija cualquier dato erróneo antes de presentar la recomendación.
2
Generar versiones por audiencia Cree una versión ejecutiva para dirección y una versión operativa para el equipo comercial con las tareas concretas y responsables.

Checkpoint: Existe una versión final validada y dos derivados (ejecutiva y operativa) listos para enviar a los interlocutores correspondientes.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico

cuando el output es demasiado genérico. "Toma el informe anterior y limita la solución a acciones concretas y cuantificadas. Para cada recomendación da: impacto en euros, responsable (cargo) y plazo en días. Sustituye cualquier término vago por una cifra o un responsable concreto."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Reescribe el informe en dos versiones: (A) Resumen ejecutivo de una página con las 5 conclusiones clave y (B) Informe operativo detallado con tabla de partidas y cálculos paso a paso. Mantén la misma evaluación de riesgo."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reformula el informe manteniendo los mismos datos pero con un tono más formal y conciso, adecuado para el Comité de Dirección (máximo 300 palabras). Prioriza decisiones y riesgos financieros."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Genera una ficha ejecutiva de 6 puntos: 1) Decisión recomendada, 2) Impacto en margen y euros, 3) Riesgos principales, 4) Alternativas, 5) Requisitos inmediatos y 6) Recomendación de aprobación. Máximo 180 palabras."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera Manus con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — PortaMax Industrial SL, sector fabricación y distribución de puertas industriales

Estructura del output

El prompt produce un informe dividido en secciones claras: Resumen Ejecutivo, Validaciones Técnicas, Cálculo Económico (tabla), Puntuación y Racional, Recomendación Comercial, Guion de Negociación, Plan de Seguimiento y Supuestos. Cada sección debe contener cifras y responsables cuando corresponda.

Senales de un buen output

Resumen ejecutivo claro con decisión concreta y cifras
Tabla de partidas con columnas: coste, precio, descuento, margen por partida
Puntuación numérica con explicación de pesos aplicada
Guion de negociación corto y plan de seguimiento con responsables

Senal de que el output es bueno: La recomendación incluye impacto en euros, margen proyectado y una acción operativa con responsable y plazo.

Costes

Inversion y retorno

60$/mes Manus Pro / mes

2-5 minutos por ejecución Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: Reducir la valoración de presupuestos de 2-3 horas a minutos mejora la capacidad de respuesta comercial y evita pérdidas por descuentos no controlados. El ahorro de tiempo y la mejora de margen suelen justificar la inversión mensual en Manus en pocas ejecuciones por mes.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
Importación de CSV muestra columnas desordenadas	Separador de campo o encabezados no coinciden con la plantilla esperada	Reexporte el archivo con separador estándar (coma) y asegúrese de usar los encabezados exactos: codigo, descripcion, cantidad, unidad, precio_unitario, descuento, coste_estimado.
El modelo devuelve recomendaciones contradictorias	Reglas comerciales no definidas o valores límite conflictivos	Revise y normalice las reglas de margen y descuento en Manus; ejecutar una prueba con un presupuesto de control para validar comportamiento.
Faltan partidas en el cálculo	Errores en el mapeo de columnas o filas ocultas en el Excel	Abra el fichero original, muestre todas las filas/columnas y vuelva a importar; valide que todas las partidas aparezcan en la vista previa de Manus.
Puntuación de riesgo demasiado baja sin explicación	Variables de prioridad no proporcionadas o historial de cliente ausente	Completar el campo [HISTORIAL_CLIENTE] y [CRITERIOS_PRIORIDAD] antes de ejecutar; pedir al modelo que reevalúe con esos parámetros.
Guion de negociación no encaja con la política comercial	Tono o supuestos predeterminados no ajustados a la empresa	Iterar usando el prompt de adaptación de tono y proporcionar ejemplos concretos del estilo de la empresa para afinar respuestas.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con Manus en modo avanzado

En modo agente, Manus puede automatizar la ejecución completa: importar el presupuesto, ejecutar validaciones, enviar el informe al comercial y crear tareas en el gestor interno. Use el modo agente para procesos recurrentes y con alta carga operativa.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Conectar origen de datos (carpeta compartida o integration con CRM/ERP)
2
Configurar flujo automatizado que aplique el prompt y genere el informe
3
Configurar acciones posteriores: notificar al comercial y crear tareas en el gestor
4
Programar revisiones y alertas para presupuestos con puntuación menor a X

Actúa como un agente autónomo para valorar presupuestos. Paso 1: importa el archivo [DETALLE_PRESUPUESTO] desde la fuente indicada. Paso 2: aplica las reglas comerciales de [OBJETIVO_MARGEN] y [CRITERIOS_PRIORIDAD]. Paso 3: ejecuta el análisis descrito en el prompt principal y genera el informe estructurado. Paso 4: si la puntuación es >= 70, enviar informe ejecutivo por correo a [RESPONSABLE_COMERCIAL]; si < 70, crear tarea en el gestor para revisión técnica y notificar al director de ventas. Incluye en cada salida un log con marcas temporales y supuestos usados.

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Especialmente valioso cuando se procesan decenas de presupuestos semanales o existen SLA de respuesta al cliente que requieren automatización completa.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

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Para sacarle mas partido: Integre Manus con su CRM para que las recomendaciones se asocien automáticamente al registro del cliente; esto permitirá medir impacto en tasa de cierre y margen por cliente.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

Necesitas implementar esta solucion en tu organizacion?

La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

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