Preparación de Presentación Estratégica con Perplexity

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 20-30 minutos tendras:

✓ Resumen ejecutivo con 5 insights clave
✓ Esquema de diapositivas con speaker notes
✓ Plan de acciones con KPIs y estimación de impacto

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Acceso a Perplexity con capacidad de búsqueda y exportación de respuestas.

Obligatorio Datos básicos de la empresa: tamaño, ámbito geográfico, producto o servicio principal.

Recomendado Repositorio interno con cifras comerciales recientes para contraste y calibrado.

Recomendado Acceso a herramienta de presentaciones (PowerPoint, Google Slides) para importar el esquema final.

Transferencia internacional de datos: Perplexity procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

NaturaLogística S.A., sector logística y distribución farmacéutica — el problema real

NaturaLogística está preparando la presentación trimestral al Comité de Dirección para justificar inversión en capacidad regional. Carece de un análisis de mercado consolidado y fuentes verificables que permitan estimar demanda y justificar el CAPEX.

Con Perplexity y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 20-30 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

Perplexity
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: Perplexity combina búsqueda en la web con capacidades de síntesis, lo que permite obtener datos recientes y referencias verificables. Su capacidad para estructurar output facilita transformar hallazgos en diapositivas ejecutivas. Además, produce explicaciones justificadas que sirven para validar supuestos ante dirección.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Necesitas preparar una presentación con evidencia pública y estimaciones rápidas Hay decisión de inversión y se precisa justificar impacto y KPIs al Comité Se requiere citar fuentes externas y presentar un panorama competitivo en 24-48 horas	Cuando requieres datos internos sensibles o cifras que sólo existen en sistemas privados Para análisis estadísticos complejos que requieren modelos internos avanzados Para auditorías formales que exigen certificación de datos por terceros

Paso 01

Definir alcance y preguntas clave

Antes de solicitar datos al modelo, delimite el alcance de la presentación y formule preguntas ejecutivas precisas. Esto reduce sesgos y mejora la utilidad de las respuestas.

1
Establecer objetivo de la presentación Defina si la presentación busca justificar una inversión, proponer una reorientación comercial o presentar riesgo competitivo. Un objetivo claro orienta las métricas solicitadas.
2
Seleccionar horizonte temporal Determine si el análisis cubre corto (6-12 meses), medio (1-3 años) o largo plazo; esto condiciona qué fuentes y proyecciones pedir a Perplexity.
3
Priorizar preguntas clave Liste 3-5 preguntas directivas (ej.: tamaño de mercado, tasa de crecimiento, principales competidores, barreras de entrada). Las preguntas guiarán la estructura del prompt.

Checkpoint: Listado claro de objetivo, horizonte y 3-5 preguntas ejecutivas listo para incorporar al prompt.

Paso 02

Recopilar contexto y datos básicos

Recolecte los datos internos y contexto que Perplexity no puede inferir: cifras de ventas recientes, alcance geográfico y restricciones regulatorias. Esto mejora la precisión de los supuestos.

1
Compilar cifras internas relevantes Incluya ingresos por unidad de negocio, volúmenes de envío, margen bruto y capacidad actual para que el modelo pueda contrastar estimaciones externas con la realidad.
2
Documentar variables externas importantes Anote regulaciones, eventos recientes del sector y principales competidores que puedan influir en la interpretación de los datos de mercado.
3
Organizar la información en un documento breve Prepare un breve resumen de una página con las cifras e hipótesis clave para copiar en el prompt y facilitar la verificación posterior.

Checkpoint: Resumen ejecutivo de contexto y cifras internas listo para usar en el prompt.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el output más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el output.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[EMPRESA]Nombre de la empresa ficticia o real para contextualizar (ej: NaturaLogística S.A.)

[SECTOR]Sector o industria relevante (ej: logística farmacéutica, comercio electrónico)

[HORIZONTE]Horizonte temporal para proyecciones (ej: 12 meses / 3 años)

Prompt principal — Preparar Presentación Estratégica con Perplexity Eres un analista ejecutivo. Genera una presentación estratégica ejecutiva basada en datos de mercado públicos y evidencia reciente. Contexto: empresa [EMPRESA], sector [SECTOR], horizonte de análisis [HORIZONTE]. Entrega un output estructurado en secciones claramente marcadas: 1) Resumen ejecutivo (máx. 150 palabras) con 5 insights accionables y su nivel de confianza (alto/medio/bajo). 2) Tamaño de mercado actual y proyección para el horizonte indicado, con metodología y cifras clave (TAM, SAM, CAGR) y supuestos. 3) Panorama competitivo: 4 competidores principales con cuota estimada y ventajas competitivas. 4) Oportunidades de crecimiento y amenazas regulatorias relevantes. 5) Recomendaciones estratégicas priorizadas (3 acciones), cada una con KPI asociado, propietario sugerido, coste estimado y estimación del impacto en ingresos o eficiencia. 6) Anexo: tabla con las fuentes utilizadas (título, URL, fecha de consulta) y un brevísimo comentario sobre la fiabilidad de cada fuente. 7) Sugerencias de 8-10 diapositivas (título por slide) y notas del orador para cada slide (20-40 palabras). Requisitos adicionales: cita explícita todas las fuentes con URL y fecha; cuando uses estimaciones, incluye rangos y supuestos; distingue claramente entre dato verificado y hipótesis; entrega las métricas en formato numérico y con unidades. Tono: ejecutivo, conciso y apto para Comité de Dirección. Formato de entrega: encabezados en negrita para cada sección y listas numeradas para recomendaciones. Si faltan datos públicos críticos, indícalo y propone 2 alternativas prácticas para obtenerlos internamente.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un output estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Iterar y preparar la versión para Comité

Refina la salida de Perplexity para adaptarla al tono del Comité, ajusta cifras y transforma el esquema en diapositivas con speaker notes.

1
Validar supuestos clave Contrastelos con datos internos o con un analista del área. Corrija cualquier diferencia y documente la fuente del ajuste.
2
Convertir el esquema en diapositivas ejecutivas Cree 8-10 diapositivas: portada, resumen ejecutivo, 5 insights, plan de acción con KPIs, riesgos y anexos con fuentes.

Checkpoint: Presentación de 8-10 diapositivas con speaker notes y un anexo de fuentes lista para revisión del Comité.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico

cuando el output es demasiado genérico. "Reformula la sección [SECCIÓN] centrándote exclusivamente en [ASUNTO ESPECÍFICO]. Usa datos comparables del mercado europeo y aporta 2 referencias adicionales con URL y fecha. Mantén formato ejecutivo."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Convierte el análisis actual en una versión 'resumen ejecutivo' de 300 palabras o en una versión 'operativa' de 1200 palabras, indicando qué nivel produces (resumen/operativo) y manteniendo todas las referencias."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reescribe el documento en un tono más directo y persuasivo para el Comité de Dirección. Destaca 3 argumentos capitales para la decisión y simplifica el lenguaje técnico sin perder rigor."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Extrae una 'one-pager' con 6 puntos: objetivo, 3 insights críticos, recomendación prioritaria con KPI y coste estimado, riesgo principal y llamada a la acción. Máximo 300 palabras."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera Perplexity con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — NaturaLogística S.A., sector logística y distribución farmacéutica

Estructura del output

El prompt genera un documento jerarquizado: resumen ejecutivo, datos cuantitativos (TAM/SAM/CAGR), panorama competitivo, recomendaciones con KPIs y un anexo de fuentes. Cada sección debe ser autocontenida y citada para facilitar su conversión en diapositivas.

Senales de un buen output

Resumen ejecutivo de máximo 150 palabras y con 5 insights claros
Tablas numéricas con unidades y supuestos explícitos
Lista de recomendaciones priorizadas con KPI y propietario
Anexo con fuentes citadas (URL y fecha) y comentario de fiabilidad

Senal de que el output es bueno: Las recomendaciones están priorizadas, cuantificadas con KPI y respaldadas por fuentes citadas y supuestos claros.

Costes

Inversion y retorno

20$ Perplexity Pro / mes

10-20 min por ejecución Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: El uso eficiente de Perplexity reduce el tiempo de preparación de presentaciones estratégicas en semanas a horas, acelerando la toma de decisiones. Para una inversión de 20$ al mes, se obtienen ahorros significativos de tiempo del equipo directivo y mayor calidad en la justificación de inversiones.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
Respuestas vagas o sin cifras	Prompt demasiado general o falta de variables contextuales	Proveer datos precisos en las variables [EMPRESA], [SECTOR], [HORIZONTE] y especificar métricas requeridas; volver a ejecutar el prompt.
Fuentes desactualizadas o no verificables	Perplexity recuperó resultados secundarios sin enlazar la fuente primaria	Pedir explícitamente 'citar fuente primaria con URL y fecha' y solicitar comprobación de la fecha de publicación.
Estimaciones contradictorias entre secciones	Falta de coherencia en los supuestos iniciales	Añadir una sección de supuestos en el prompt y pedir que todas las cifras referencien esos supuestos.
Output excesivamente técnico para el Comité	Tono inadecuado en el prompt	Solicitar 'tono ejecutivo, apto para Comité de Dirección' y usar el prompt de iteración para adaptar el tono.
Falta de priorización en recomendaciones	No se pidió explícitamente priorizar acciones	Agregar instrucción: 'prioriza acciones por impacto estimado y urgencia, indicando propietario y coste'.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con Perplexity en modo avanzado

En modo agente, Perplexity puede realizar búsquedas secuenciales, validar fuentes y actualizar su respuesta con nueva información. Use el modo para tareas que requieren recopilación activa de varias fuentes y verificación iterativa.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Configurar el agente con el prompt principal y las variables [EMPRESA], [SECTOR], [HORIZONTE]
2
Ejecutar búsqueda inicial y extraer 8-10 fuentes relevantes con fechas
3
Solicitar al agente que contraste las cifras internas proporcionadas con los datos externos y señale discrepancias
4
Generar la versión final de la presentación y crear una lista de acciones de seguimiento

Eres un agente de investigación ejecutiva. Tu tarea es recopilar y validar evidencia de mercado para [EMPRESA] en el sector [SECTOR] con horizonte [HORIZONTE]. 1) Ejecuta búsquedas en la web para obtener TAM/SAM y crecimiento sectorial, priorizando fuentes oficiales y publicaciones del último 24 meses. 2) Extrae y lista hasta 10 fuentes con URL, fecha y una frase que explique su relevancia. 3) Contrasta esas cifras con cualquier cifra interna suministrada y marca discrepancias. 4) Genera el documento final estructurado (resumen ejecutivo, cifras, competidores, 3 recomendaciones con KPI, y esquema de diapositivas). 5) Si detectas datos incompletos, propone dos métodos prácticos para obtenerlos internamente (encuesta, análisis de ventas, colaboración con BI) y estima tiempo y coste de cada método. Presenta el resultado en formato ejecutivo y devuelve señales de confianza por cada cifra (alto/medio/bajo).

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Úsalo cuando necesites validar múltiples fuentes, obtener cifras actualizadas y producir un entregable con verificación documental antes de una decisión de inversión.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

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Para sacarle mas partido: Después de generar la presentación, programe una revisión breve con el responsable de BI para validar supuestos y convertir las recomendaciones prioritarias en un plan de 90 días con entregables concretos.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

Necesitas implementar esta solucion en tu organizacion?

La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

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