Generación de Propuestas Comerciales Técnicas

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 90 minutos tendras:

✓ Borrador técnico y comercial estructurado (alcance, solución OT/IT, hitos, riesgos)
✓ Resumen ejecutivo y versión corta para Comité de Dirección
✓ Documento preparado para importación y formato en Microsoft 365 Copilot

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Briefing del cliente con objetivos, requisitos funcionales y restricciones técnicas.

Obligatorio Acceso a ChatGPT Business con permisos para cargar documentos y Microsoft 365 Copilot para adaptar plantillas.

Recomendado Plantilla corporativa de propuestas en Word/PowerPoint y guía de estilo de la marca.

Recomendado Documento con arquitectura IT/OT existente o diagrama de redes para precisión técnica.

Transferencia internacional de datos: IA procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

TecnoFábrica Integraciones SL, sector manufactura industrial — el problema real

TecnoFábrica recibe el requerimiento de un cliente para integrar sensores OT en una planta y conectar datos con su ERP. El departamento comercial carece de propuestas técnicas rápidas y consistentes que combinen OT y IT con costes y plazos claros.

Con IA y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 90 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

IA
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: La IA sintetiza requisitos heterogéneos y convierte conocimiento técnico en secciones comerciales estándar con coherencia y velocidad. ChatGPT Business permite controlar confidencialidad y colaboración, y Copilot facilita la adaptación a normas corporativas y formatos aprobados.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Necesitas una propuesta comercial técnica rápida para licitación o preventa El cliente exige documentación combinada OT/IT con hitos y riesgos claros Dispones de briefing parcial y quieres acelerar la primera versión	Cuando la solución requiere diseño de I+D experimental sin precedentes Cuando solo se necesita una cotización de componentes sin justificación técnica Cuando la negociación contractual ya está en etapa de firma y requiere revisión legal exhaustiva

Paso 01

Extraer y estructurar el briefing del cliente

Recopila toda la información disponible y transforma el briefing en un dossier operativo. Esta fase reduce ambigüedades y crea la base para el prompt principal.

1
Reúne documentación clave Incluye emails, RFP, diagramas de planta y especificaciones técnicas. Cuanta más información estructurada, más preciso será el output.
2
Resuma objetivos y restricciones Define objetivos de negocio, limitaciones presupuestarias y requisitos de seguridad OT/IT en 5-7 bullets para claridad.
3
Identifica actores y expectativas Lista stakeholders, entregables esperados por el cliente y criterios de aceptación para alinear la propuesta con expectativas reales.

Checkpoint: Documento de briefing condensado (1-2 páginas) con objetivos, restricciones, stakeholders y criterios de aceptación.

Paso 02

Definir alcance técnico y comercial interno

Traduce el briefing al alcance que tu empresa realmente puede ofrecer: módulos OT, integración IT, servicios y alcance excluido. Esto garantiza propuestas factibles y comercialmente viables.

1
Especifica componentes OT y puntos de integración IT Lista sensores, PLCs, gateways, protocolos y puntos de interconexión con ERP/SCADA para evitar malentendidos técnicos.
2
Establece hitos y entregables Define fases (diseño, instalación, pruebas, puesta en marcha) con entregables concretos para medir avance y justificar pagos.
3
Calcula estimaciones iniciales de coste y plazo Usa plantillas internas de estimación para ofrecer rangos de coste y opciones (mínima/óptima/expandida) que el prompt podrá convertir en tablas comerciales.

Checkpoint: Árbol de alcance con componentes, fases, entregables y estimación inicial de coste y plazo.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el output más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el output.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[CLIENT_NAME]Nombre del cliente o proyecto (ej: Planta Norte - Acme Manufacturing)

[PROJECT_SCOPE]Descripción breve del alcance y objetivos (máx. 3 frases)

[TECH_STACK]Tecnologías y restricciones clave (ej: PLC Siemens S7, Modbus/TCP, ERP SAP S/4HANA)

Prompt principal — Propuestas Comerciales Técnicas Actúa como consultor técnico-comercial senior especializado en proyectos OT/IT. Genera una propuesta técnica comercial completa y ejecutiva para el cliente indicado. Estructura la respuesta en secciones claras y numeradas: 1) Portada con nombre del cliente [CLIENT_NAME], fecha y referencia del proyecto; 2) Resumen ejecutivo (máximo 250 palabras) que explique la solución propuesta y el valor para el cliente; 3) Alcance detallado dividido en OT y IT; 4) Arquitectura propuesta y diagrama lógico (descripción textual con componentes y puntos de integración); 5) Plan de trabajo y hitos con entregables y criterios de aceptación; 6) Estimación de costes desglosada por materiales, mano de obra, licencias y servicios; 7) Cronograma con plazos y dependencias; 8) Riesgos, mitigaciones y supuestos; 9) Opciones comerciales (versión básica, estándar y premium) con diferencias clave; 10) Requisitos del cliente para iniciar (datos, accesos, personal); 11) Apéndice con notas técnicas y referencias (protocolos, normas, versiones). Utiliza el briefing y los parámetros a continuación: alcance/prioridades: [PROJECT_SCOPE]; stack tecnológico y restricciones: [TECH_STACK]; presupuesto objetivo: [BUDGET]; fecha límite clave: [DEADLINE]; tono corporativo: [COMPANY_TONE]; plantilla corporativa destino: [CORPORATE_TEMPLATE]. Genera también: a) una versión ejecutiva de una única página lista para el Comité de Dirección; b) una tabla corta de precios adecuada para pegar en una hoja de cálculo; c) bullets con requisitos de seguridad y cumplimiento. Prioriza claridad para decisores: evita jerga innecesaria, explica supuestos y muestra cifras en rangos cuando haya incertidumbre. Al final, incluye instrucciones cortas (5 bullets) para importar y formatear el documento en Microsoft 365 Copilot respetando estilos corporativos.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un output estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Iterar, refinar y adaptar a plantilla corporativa

Usa prompts de iteración para afinar técnica, costes y tono comercial. Luego exporta el borrador a Microsoft 365 Copilot para ajustar formato y estilo corporativo.

1
Aplica prompts de iteración según necesidad Solicita mayor detalle técnico, versiones ejecutivas o ajuste de tono según el público objetivo (comercial, técnico, comité).
2
Importa y adapta en Microsoft 365 Copilot Copia el contenido final al documento corporativo y usa Copilot para mapear secciones a la plantilla, aplicar estilos y generar versión en PowerPoint si requiere presentación.

Checkpoint: Documento final en plantilla corporativa con versión ejecutiva, cronograma, presupuesto y anexos técnicos listos para envío al cliente.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico

cuando el output es demasiado genérico. "Toma la propuesta generada y reemplaza frases generales por detalles concretos. Para cada sección, añade: 1) listas de componentes exactos (modelo, proveedor sugerido), 2) dependencias técnicas, 3) actividades necesarias para la puesta en marcha. Mantén el tono ejecutivo."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Reescribe la propuesta manteniendo la estructura, ajustando el nivel de detalle a [NIVEL]. Si [NIVEL] = 'alto', añade especificaciones técnicas, pruebas y criterios de aceptación; si 'bajo', resume en puntos clave y elimina anexos."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Revisa la propuesta y reescribe con un tono [TONO] (ej: 'comercial', 'técnico', 'ejecutivo'). Mantén contenido y cifras, solo ajusta lenguaje, longitud de párrafos y llamadas a la acción."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Genera una versión de una página con 5 secciones: objetivo, solución propuesta resumida, beneficio económico (ROI estimado), principales riesgos y plazo. Limita a máximo 350 palabras y añade un bullet final con la decisión recomendada y siguiente paso."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera IA con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — TecnoFábrica Integraciones SL, sector manufactura industrial

Estructura del output

El output debe ser un documento estructurado con portada, resumen ejecutivo, alcance OT/IT, arquitectura, plan de trabajo, estimación económica, cronograma, riesgos y apéndices. Cada sección numerada y con bullets para lectura rápida.

Senales de un buen output

Resumen ejecutivo claro y cuantificado
Desglose de costes y opciones comerciales coherente con el alcance
Cronograma con hitos accionables y dependencias
Lista explicita de supuestos y riesgos con mitigaciones

Senal de que el output es bueno: La propuesta contiene un resumen ejecutivo con impacto económico cuantificado y un cronograma con hitos y entregables claros.

Costes

Inversion y retorno

30$ ChatGPT Business / mes

20-40 min por ejecución inicial Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: Tiempo de preparación reducido de días a horas acelera la respuesta en licitaciones y aumenta la tasa de conversión comercial. El coste de la suscripción se compensa con una mayor productividad del equipo comercial y menos errores en estimaciones técnicas.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
Output excesivamente general o ambiguo	Briefing insuficiente o variables incompletas en el prompt	Proporciona un briefing condensado con objetivos, límites y requisitos técnicos; reejecuta usando las variables completadas.
Cifras de coste inconsistentes	Falta de desglose por partidas o supuestos no explícitos	Solicita desglose por materiales, mano de obra, licencias y servicios; añade supuestos claros y rangos.
Lenguaje demasiado técnico para el Comité	Tono del prompt no ajustado al público	Usa el prompt de iteración 'Adaptar el tono' indicando 'ejecutivo' y reduce la jerga técnica.
Errores en integración IT/OT	Inexactitud en la descripción del TECH_STACK o interfaces	Corrige [TECH_STACK] con versiones y protocolos exactos y vuelve a generar la sección de arquitectura.
Documento no cumple la plantilla corporativa	Falta de mapeo entre secciones y estilos de la plantilla	Importa el contenido a Microsoft 365 Copilot y solicita 'mapear secciones a estilos' indicando el nombre de cada estilo corporativo.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con IA en modo avanzado

En modo agente, la IA puede ejecutar tareas encadenadas: analizar briefing, generar propuesta, comparar con plantillas y preparar archivos para Copilot. Útil cuando necesitas automatizar el flujo completo y reducir intervención manual.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Cargar briefing y documentos relevantes en el entorno seguro del agente
2
Ejecutar el prompt principal para generar la propuesta inicial
3
Aplicar iteraciones automáticas: concreción técnica, ajuste de coste y versión ejecutiva
4
Exportar y formatear el documento final para Microsoft 365 Copilot

Eres un agente integrado que automatiza la generación de propuestas técnicas comerciales. Toma los documentos cargados en el workspace, extrae los requisitos relevantes, ejecuta el prompt principal para crear la propuesta, aplica iteraciones para concretar costes y formato, y produce dos archivos: documento Word en la plantilla [CORPORATE_TEMPLATE] y una presentación PowerPoint de 8 diapositivas con resumen ejecutivo, arquitectura, cronograma, costes, riesgos y siguientes pasos. Notifica cada paso completado y adjunta el enlace a los artefactos generados.

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Valioso cuando se manejan múltiples propuestas simultáneas, para estandarizar entregables y reducir tiempo de preparación en preventa.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

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Para sacarle mas partido: Después de completar la propuesta, prepara una reunión de 30 minutos con el cliente usando la versión ejecutiva y un slide deck de 5 diapositivas; usa Copilot para transformar la versión de Word en la presentación corporativa antes de la reunión.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

Necesitas implementar esta solucion en tu organizacion?

La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

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